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本文目錄一覽：
智能pos機市場調(diào)查報告
一、智能商用終端行業(yè)發(fā)展歷程分析
我國商業(yè)信息化起步于20世紀80年代，在此期間，我國零售企業(yè)先后引進了電子收款機、條碼技術、財務管理系統(tǒng)等，開啟了我國零售行業(yè)信息化發(fā)展進程。1981年，北京商業(yè)機械研究所引進日本歐姆龍公司的Omron528收款機拉開了我國商業(yè)信息化的序幕，電子收款機的應用成為我國商業(yè)信息化起步的重要標志。
智能商用終端行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國智能商用終端行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
從全球范圍看，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球智能交易終端年出貨量217萬臺。隨著社會經(jīng)濟和實體零售的發(fā)展、新零售業(yè)態(tài)的日益成熟以及智能交易終端在酒店、餐飲等領域的廣泛應用，智能交易終端行業(yè)有望持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2020年受新冠疫情的影響，預計出貨量明顯下降至184萬臺，但隨著經(jīng)濟的逐漸恢復，到2025年，全球智能交易終端年出貨量將達到238萬臺。
2019-2025年全球智能交易終端出貨量
資料來源：公開資料整理
從國內(nèi)收款設備銷量來看，隨著普及率的提升，2019年我國手持智能POS機銷量有所放緩，銷量為592萬臺，同比下降11.6%，預計2023年手持智能POS機銷量增長至736萬臺，2018-2023年CAGR為2%；
隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣Android收款機，對整個市場企業(yè)起到了很大的拉動作用，2019年我國臺式收款機銷量為289.1萬臺，同比增長12%，預計2024年國內(nèi)臺式收銀機銷量為540.3萬臺，2018-2023年CAGR為15.9%；
自助收銀機銷量方面，2019年運營商發(fā)現(xiàn)設備投入較大，回收資金不達預期，減少了設備鋪設投入，由商戶自主鋪設，鋪設速度放緩，2019年自助收銀機銷量為10.7萬臺，同比增長1.9%，預計2023年國內(nèi)自助收銀機銷量為25萬臺，2018-2023年CAGR為18.9%。
2018-2023年中國收款設備銷售量及預測
資料來源：深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國POS機行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》
三、智能商用終端行業(yè)競爭格局分析
2019年惠普成為全球最大智能交易終端供應商，其市場份額為16%；東芝作為全球第二大供應商，市場份額為14%；NCR市場份額為12%，全球排名第三，其在美洲市場出貨量最大；迪堡市場份額為7%，全球排名第四，是歐洲最大的供應商；中國品牌憑借較高性價比的優(yōu)勢在全球智能交易終端裝機量和市場占有率等方面占據(jù)一席之地，其中振樺電子市場份額為5%，全球排名第五，中科英泰位列全球第八名，市場份額為3%。
2019年全球智能交易終端市場份額（單位：%）
資料來源：公開資料整理
在自助交易終端市場，全球最大的供應商為NCR，市場份額為47%，第二名為東芝，市場份額為24%。迪堡市場份額為7%，全球排名第三。中科英泰全球市場份額為3%，位列全球第五名。
2019年全球自主交易終端市場份額（單位：%）
資料來源：公開資料整理
從國內(nèi)市場來看，智能商用終端行業(yè)處于市場競爭的初級階段，市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)具備一定品牌知名度的企業(yè)主要包括：振樺電子、海信商用、中科英泰、深圳桑達、商米科技、廣州中崎、易捷通等。其中振樺電子、海信商用、中科英泰、深圳桑達的主要目標客戶群是國內(nèi)零售百強企業(yè)和區(qū)域零售龍頭企業(yè)。
從長遠來看，智能商用終端制造企業(yè)中產(chǎn)品研發(fā)能力弱、資金實力不足、運營效率低、管理不規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰，行業(yè)內(nèi)兼并重組速度加快，行業(yè)集中度將會提升，智能商用終端企業(yè)將從早期單一的設備供應商逐漸發(fā)展成為硬件設備制造和軟件開發(fā)、運維服務等于一體的整體解決方案服務商。
國內(nèi)智能商用終端行業(yè)主要參與企業(yè)
資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、商業(yè)POS機廠商SWOT分析
優(yōu)勢機會策略：利用優(yōu)勢，搶占國際市場；在細分市場上，滿足客戶的差異化需求；協(xié)同服務。
優(yōu)勢威脅策略：整合行業(yè)渠道資源，發(fā)展下層市場；大基建的機會，發(fā)展疫情防控相關產(chǎn)品。
劣勢機會策略：與專業(yè)公司（設計、測試機構）合作；專業(yè)團體牽頭，產(chǎn)業(yè)協(xié)作。
劣勢威脅策略：協(xié)作、調(diào)整、整合。
商業(yè)POS機廠商SWOT分析
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、智能商用終端應用市場需求分析
1、便利店應用前景分析
在新零售發(fā)展的大背景下、消費升級的深入發(fā)展以及城鎮(zhèn)化速度的加快，便利店迎來了絕佳的發(fā)展機遇。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國便利店門店數(shù)量達到13.2萬個，比上年增加1萬個。2019年，73%的便利店建立會員體系，62%的便利店引入網(wǎng)絡零售渠道，移動支付占比超30%的便利店企業(yè)占比92%。
2015-2019年我國便利店門店數(shù)量（含石油系）
資料來源：公開資料整理
2、專賣店應用前景分析
專賣店連鎖企業(yè)通常對其門店進行統(tǒng)一的裝修和管理，并配備相應的收銀設備。因此，專賣店門店數(shù)量的增加有利于提高智能商用終端的市場需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國連鎖零售企業(yè)門店數(shù)量為252656個，同比增長1.2%。
2013-2019年我國連鎖零售企業(yè)門店總數(shù)
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、百貨應用前景分析
在具有高效、完善倉儲供應鏈的連鎖超市和互聯(lián)網(wǎng)電商的夾擊之下，百貨行業(yè)謀求轉型創(chuàng)新發(fā)展，并取得了初步成效。據(jù)統(tǒng)計，2019年100家樣本企業(yè)銷售總額3588億元，較2018年增長1%。當前于實體店有應用科技的受訪百貨企業(yè)中，90.1%已在門店鋪設無線網(wǎng)絡，49.3%設有自助收費系統(tǒng)，43.7%設有產(chǎn)品二維碼。百貨業(yè)的數(shù)字化轉型將拉動智能商用終端設備市場需求的增長。
2019年中國百貨商業(yè)協(xié)會調(diào)查本企業(yè)科技情況
資料來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、購物中心應用前景分析
購物中心依托豐富多彩的購物主題場景，整合零售、餐飲、服務等多種經(jīng)營功能于一體，已成為實體零售企業(yè)銷售增長的重要拉動力。據(jù)統(tǒng)計，2019年，我國購物中心存量高達6359家，新開購物中心（單體商業(yè)建筑面積2萬平方米及以上）522家，同比微跌2%，新增商業(yè)體量超4392.6萬平方米，為適應行業(yè)市場發(fā)展趨勢，各購物中心不斷提高大數(shù)據(jù)和零售新技術的應用投入來擁抱新零售的發(fā)展。
2013-2019年一二三四線城市購物中心總存量及增速
資料來源：公開資料整理
5、餐飲應用前景分析
在當前消費升級的趨勢下，消費者對于大宗餐飲的需求推動了餐飲行業(yè)的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國餐飲收入額高達46721億元，同比增長9.4%。餐飲行業(yè)門店內(nèi)移動支付智能收款機的使用拓展了智能商用終端的應用領域，餐飲行業(yè)規(guī)模擴大、門店數(shù)量的增加也為智能商用終端行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場。
2013-2019年我國餐飲業(yè)年收入及增速
資料來源：中國飯店協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
華經(jīng)情報網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟情報及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領域。
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