pos機密鑰破解,全面解析以太坊2.0 質(zhì)押機制

新聞資訊 | 2023-05-17 10:50 | 投稿人：pos機之家

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本文目錄一覽：

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注：本文作者為陸遙遠，以下為全文編譯。

(https://medium.com/@luyaoyuan/eth2-staking-discovering-the-value-of-bloxstaking-cdt-979b2440bb17)

ETH2質(zhì)押機制

2020年12月1日，以太坊啟動信標鏈，開始從工作量證明向權(quán)益證明過渡——以太坊2.0（以下簡稱為ETH2）進入第0階段。以太坊網(wǎng)絡(luò)將由質(zhì)押32個及以上ETH的驗證者保護。以太坊2.0驗證者的職責包括處理交易、記錄交易數(shù)據(jù)和向主網(wǎng)添加區(qū)塊積極、誠實地履行對網(wǎng)絡(luò)的職責的驗證者將獲得ETH獎勵；而不履行職責或有惡意行為者，將受到懲罰并失去ETH。

ETH2的主要目的之一是維護一個更加分散的網(wǎng)絡(luò)，它通過設(shè)置每個驗證者32個ETH的最低質(zhì)押數(shù)額來鼓勵權(quán)力的分散。而擁有更多的活躍的驗證者后，ETH2的安全性得到了增強。它還會讓以太坊更方便用戶參與、更具可擴展性、呼應(yīng)綠色地球理念、促進碳中和和環(huán)境保護。此外，最重要的是，它允許ETH持有者作為驗證者獲得更多獎勵。ETH2 質(zhì)押的特點:

① 至少需要32個或32的倍數(shù)的以太幣

② 不能將你的質(zhì)押委托給其他驗證者

③ 目前還不能從信標鏈提取出來

④ 質(zhì)押到網(wǎng)絡(luò)中的以太幣越多，質(zhì)押者獲得的獎勵越少

信標鏈和主網(wǎng)將在2022年初合并，這將給ETH2帶來新的變化。

ETH2的現(xiàn)狀

截至撰寫本文之時，信標鏈上質(zhì)押有超過760萬個ETH，相當于285億美元，活躍的驗證者超過23.5萬個。

beaconcha.in

dune.xyz/hagaetc/eth2–0-dePOSits

根據(jù)Stingrewards的統(tǒng)計，質(zhì)押32個以太幣的平均年回報率為5.34%，年收益1.7ETH(約5800美元)。

stakingrewards.com/earn/ethereum-2–0

ETH2驗證者分布

從Duneanalysics和的數(shù)據(jù)可以明顯看出，ETH2的驗證者相當集中。最大的驗證者持有超過21萬ETH。中心化交易所是ETH2的主要質(zhì)押者，擁有大量的ETH2節(jié)點。

從分析結(jié)果來看，大多數(shù)ETH2參與者的情況如下:

以和Binance為代表的中心化交易所對質(zhì)押ETH2的用戶收取15%及以上的傭金。

以、Midas、SwissBorg和Bitcoin Suisse AG為代表的機構(gòu)托管也向質(zhì)押ETH2的用戶收取超過15%的傭金。

在尚未發(fā)行代幣的質(zhì)押服務(wù)提供商中，Stakfish、P2P Validator和Stakeholder收取約10%的傭金。

對于已經(jīng)發(fā)行代幣的ETH2質(zhì)押項目，收取10%的傭金，Rocket Pool收取動態(tài)傭金。同時，這些項目還向用戶發(fā)行ETH2質(zhì)押衍生品，以解決被鎖定的ETH目前還無法從信標鏈中提取的流動性不足問題。而Blox非常獨特，它的傭金率是0%。用戶操作難度: 交易所>機構(gòu)托管> ETH2項目>質(zhì)押服務(wù)提供商> 獨立驗證者

資產(chǎn)安全: 機構(gòu)托管、獨立驗證者>交易所>質(zhì)押服務(wù)提供商> ETH2項目

傭金率: 交易所、機構(gòu)托管>質(zhì)押服務(wù)提供商> ETH2項目>獨立驗證者

ETH2質(zhì)押衍生品: ETH2項目>交易所

質(zhì)押服務(wù)提供商=獨立驗證者=機構(gòu)托管= 0ETH2質(zhì)押有多種方式?！耙蔀轵炞C者，你需要能夠在計算機終端上運行命令。生成新的ETH2密鑰對和安裝驗證軟件都是在終端上完成的?！?/p>

大多數(shù)用戶沒有足夠的ETH滿足最低存入限制。如果用戶現(xiàn)在需要購買更多ETH來進行質(zhì)押，那么也存在無法通過獲得質(zhì)押獎勵來收回成本的風險。出于合規(guī)目的，機構(gòu)托管通常要求更高的質(zhì)押余額門檻和更復雜的KYC流程。中心化交易所對大多數(shù)用戶來說最方便，但收取的傭金更高，其ETH2質(zhì)押衍生品的流動性也比ETH2質(zhì)押項目的差。ETH2質(zhì)押項目提供的質(zhì)押服務(wù)沒有那么安全，但他們所提供的ETH2質(zhì)押衍生品也可以用于Defi等其他應(yīng)用，并有可能產(chǎn)生更多收益。

每個用戶應(yīng)根據(jù)自己的情況和風險偏好選擇質(zhì)押方式。

在我看來，資產(chǎn)的安全性比質(zhì)押收益更重要。如果無法遵守協(xié)議，或節(jié)點操作不當，會導致以太幣的損失。如果EHT2質(zhì)押出現(xiàn)安全問題，就有可能失去更多以太幣。以SharedStake為例，有16000以太幣被質(zhì)押。然而，由于一個內(nèi)部漏洞，它的代幣現(xiàn)在幾乎一文不值。

Finance遭受了多次攻擊，包括閃貸攻擊、重入攻擊、DNS攻擊，并遭受了從數(shù)百萬美元到數(shù)千萬美元不等的損失（rekt.news/cream-rekt）。因此，缺少開發(fā)經(jīng)驗或技術(shù)不成熟的ETH2項目，對用戶來說風險更大。特別是ETH2的質(zhì)押需要更長的持有時間才能實現(xiàn)收益，用戶應(yīng)該更加小心，盡量避免不太安全的項目。

ETH2質(zhì)押衍生品的流動性

ETH2質(zhì)押衍生品是由交易所或ETH2項目發(fā)行的衍生代幣，以解決ETH2質(zhì)押者還無法從信標鏈提取出以太幣導致的流動性不足問題。ETH2質(zhì)押衍生品交易量:

stETH>BETH>crETH2>ankrETH>gETH>STETH

Defi應(yīng)用的潛在利潤:BETH>ankrETH>stETH>rETH>sETH>BETH

和ETH錨定匯率的偏差：crETH2>gETH>ankrETH>BETH>stETH

ETH2質(zhì)押衍生品的流動性：BETH>stETH>crETH2>ankrETH>geth

Coingecko

在的LP流動性池中，ETH和stETH的價值約為41億美元。流動性提供者的平均利潤約為3% APY，這對ETH2的質(zhì)押者來說可額外獲得30%的利潤。

在Curve的LP流動性池中，ETH和ankrETH的價值約為5200萬美元。流動性提供者的平均利潤是穩(wěn)定的。

在Curve的LP流動性池中，ETH和rETH的價值約為5700萬美元。交易量很小，流動性提供者的平均利潤很低。

在Curve的LP流動性池中，ETH和sETH的價值約為6億美元。流動性提供者的平均利潤很少。

一個好的ETH2質(zhì)押衍生代幣應(yīng)該能夠在其他應(yīng)用和協(xié)議中使用，并產(chǎn)生更多的收益，具有足夠的流動性，并穩(wěn)定地與ETH價格掛鉤。從上面的統(tǒng)計可以看出，stETH of Lido和BETH of Binance滿足了這些條件。

ETH2質(zhì)押項目

除了單獨的驗證者，所有的ETH2質(zhì)押項目都為質(zhì)押少于32個ETH的用戶提供服務(wù)，有些閾值可以低至0.01ETH。隨著40萬ETH通脹獎勵(約13.5億美元)，ETH2質(zhì)押金額的增加，來自其他鏈的更多質(zhì)押獎勵，ETH2質(zhì)押項目的實際回報可能非常令人驚訝。

毫無疑問，ETH2質(zhì)押能夠產(chǎn)生大量的現(xiàn)金流。下一步是對ETH2質(zhì)押項目進行評估、過濾和選出投資目標。

中心化交易和質(zhì)押服務(wù)提供商所提供的ETH2質(zhì)押服務(wù)只是他們業(yè)務(wù)的一部分，所以我暫時不討論這些項目。如果你對此感興趣，也可以考慮投資一些相關(guān)服務(wù)提供商，因為這確實是一項利潤豐厚的業(yè)務(wù)。

Lido (LDO)

Lido是目前為止最大的ETH2質(zhì)押池，占所有ETH2質(zhì)押項目的ETH總質(zhì)押的86%。Lido也占ETH2總質(zhì)押的16%。60個質(zhì)押者貢獻了Lido 60%的質(zhì)押，其中許多是機構(gòu)，他們可能也是Lido的投資者。

在最近的一次驗證節(jié)點事件中，Lido團隊展示了在Crypto領(lǐng)域出色的節(jié)點操作技能和資源聯(lián)接能力。假設(shè)Lido的質(zhì)押數(shù)量保持不變，可以通過Lido獲得近3億美元的質(zhì)押獎勵，其中5%(約1500萬美元)由Lido收取，另外5%給Lido的節(jié)點運營者。(Lido的ETH2質(zhì)押并非由Lido運營，而是由聲譽良好的質(zhì)押服務(wù)提供商運營。) Lido的多鏈質(zhì)押服務(wù)進展順利，使得ETH2質(zhì)押項目更有前景，讓人不禁好奇他們還能實現(xiàn)什么。

Lido的完全稀釋估值相當高，私人投資者的平均成本是每代幣0.73美元。團隊的代幣將于2021年12月開始釋放。公開出售的價格在1.4美元到1.6美元之間。

根據(jù)firstvip，基金持有的頭寸如下:

Ankr StakeFi

Ankr StakeFi的質(zhì)押數(shù)量更多是由相關(guān)的defi應(yīng)用程序驅(qū)動的。由于推出了可以使用ankrETH作為本金的defi應(yīng)用程序，該公司的質(zhì)押數(shù)量增加了兩倍。到目前為止，我還沒有找到任何關(guān)于其傭金率和費用的文件，但我認為Ankr StakeFi主要是通過在defi中應(yīng)用ankrETH吸引質(zhì)押者，可能會收取更高的傭金。但Ankr StakeFi只是其業(yè)務(wù)的一小部分，而且沒有發(fā)行治理代幣。目前我沒有計劃投資Ankr StakeFi作為ETH2質(zhì)押協(xié)議。

Rocket Pool

Rocket Pool最初是由David Rugendyke在2016年底創(chuàng)建的。它允許用戶以低至0.01 ETH的質(zhì)押賺取獎勵，并獲得質(zhì)押衍生代幣rETH。為了成為協(xié)議中的節(jié)點運營者，至少需要質(zhì)押16個ETH，并且該ETH價值的至少10%也必須作為協(xié)議的保險承諾，在RPL作為抵押品，以防節(jié)點運營者被處罰。每年，Rocket Pool 5%的通貨膨脹獎勵的70%都給予了節(jié)點運營者。

有趣的是，Rocket Pool的節(jié)點傭金率不是固定的，它是由節(jié)點運營者的數(shù)量和質(zhì)押池中可用的ETH數(shù)量決定，在5-20%范圍內(nèi)。ETH2質(zhì)押越多，RPL的價格也會越高。但保險承諾機制也可能對Rocket Pool有所限制。目前只有10010 ETH在上面質(zhì)押。

desmos.com/calculator/mkbg05o7xz

Blox

Blox是由Alon Muroch在2018年創(chuàng)建的一個開源的、非托管的ETH質(zhì)押協(xié)議。它的前身是CoinDash，一個加密資產(chǎn)跟蹤平臺，有點像Nansen和Zapper。但它誕生得太早，無法獲得市場的青睞，并已過渡到ETH2質(zhì)押協(xié)議。Blox最近正式轉(zhuǎn)型為ssv.network，為更加去中心化和去信任化的ETH投資提供途徑。SSV使用一種安全的方法在不可信的節(jié)點或操作者之間分割驗證器密鑰，同時維護節(jié)點操作。

SSV是一個具有共識層的復雜的多簽名錢包。它是位于信標節(jié)點和驗證器客戶端之間的中間層。它有一個“分布式密鑰生成”過程，結(jié)果是每個操作員擁有私鑰的單個部分，因此沒有一個單一的操作者可以影響或控制整個私鑰或做出單方面的決定。采用Shamir秘密共享、MPC和伊斯坦布爾拜占庭容錯共識等加密方法和算法增強SSV的設(shè)計。

SSV的目標是允許非信任的個人和群體之間以更安全的方式進行操作，優(yōu)化回報，顯著降低風險和成本，避免單個POS節(jié)點運營者的單點故障對其他用戶的影響。開發(fā)SSV技術(shù)不僅有利于個體利益相關(guān)者和節(jié)點運營者，也有助于以太坊自身的大規(guī)模去中心化。

“SSV的核心是分散風險和減少故障，使單個SSV節(jié)點成為一個強有力的網(wǎng)絡(luò)，在安全性、有力性和正常運行時間方面優(yōu)于任何單個質(zhì)押服務(wù)?！薄?Alon Muroch

目前ETH2的集中質(zhì)押會導致嚴重的問題，小的事件可能導致主網(wǎng)宕機。由于超過70%的驗證器使用Prysm客戶端，客戶端問題可能會導致丟失塊和更嚴重的后果。Consensys最近推出了一個名為Teku的完整ETH2客戶端。（詳情參閱Eth2 Mainnet事件回顧）

采用SSV技術(shù)和ETH2質(zhì)押分散是不可避免的。Lido和Rocket Pool都選擇了去中心化。Lido是管理和控制Lido 的，最近宣布承諾向Blox 質(zhì)押10萬美元的LDO，用于ssv的研究。

snapshot.org/#/lido-snapshot.eth/proposal/QmTM4MUMyLLFpP1GWY92muTML6LcEwrnUA56uuVWzWjD4q

Rocket Pool通過智能合約管理協(xié)議，智能合約的所有者使用多重簽名。它的路徑圖還表明，它將在未來實現(xiàn)完全的權(quán)力下放。

基于以上分析，我認為ssv.network將是去中心化的ETH2質(zhì)押分配的主要組成部分，絕對值得更多的關(guān)注和研究。

Blox Staking ETH2 Data

最近與SSV有關(guān)的主要事件包括通證升級和DAO多簽持有者的提名。批準的提議將很快付諸實施。與Rocket Pool和Lido一樣，SSV也與多個知名節(jié)點運營者合作。在最近的一次社區(qū)電話會議中，團隊還提到了通證的銷售。我認為，很有可能會有越來越多聰明的機構(gòu)和戰(zhàn)略合作伙伴加入并提升品牌。

SSV不收取任何ETH質(zhì)押服務(wù)的傭金。質(zhì)押者使用SSV支付節(jié)點運營者提供的服務(wù)費用。運營者收取的一定比例的費用將分配給DAO庫。從根本上說，ETH在SSV網(wǎng)絡(luò)中質(zhì)押越多，支付給運營者和DAO金庫的費用就越多。DAO將能夠使用其資金來促進網(wǎng)絡(luò)的增長和發(fā)展，從而創(chuàng)造ETH流入和SSV收入的良性循環(huán)。

與競爭對手相比，SSV的市值出人意料地低。目前有1748個活躍的運營節(jié)點，持有55000個ETH，遠遠超過Rocket Pool。

從上面的數(shù)據(jù)可以看出:

質(zhì)押的ETH數(shù)量/總市值：

CDT(40.34) > LDO (15.26) > RPL(0.0661)

所持ETH金額/完全稀釋市值:CDT(21.1) > LDO(0.77) > RPL(0.0593)

代幣流動性：

LDO > CDT > RPL

據(jù)Nansen統(tǒng)計，42%的CDT由中心化交易所持有，鏈上鯨魚轉(zhuǎn)移并不多。沒有關(guān)于持倉的進一步分析資料。

結(jié)論

ETH2質(zhì)押項目可以提高ETH長期持有者的被動收益，為質(zhì)押衍生品創(chuàng)造投資機會。但最重要的是，ETH2的進展是整個ETH生態(tài)系統(tǒng)進一步擴展和繁榮的前提。我們期待看到一個更去中心化、更環(huán)保、可擴展性更高的以太坊。

可以說，ETH2的質(zhì)押上限受質(zhì)押獎勵和ETH總供給的限制。然而，這些項目能夠?qū)⑵浞秶鷶U展到其他非eth鏈、Defi應(yīng)用程序，甚至mev。因此，它們的價值不是由ETH2的質(zhì)押量決定的，而是由于以太坊的巨大前景和預期的尚未發(fā)現(xiàn)的應(yīng)用案例，將被調(diào)整到一個更高的高度。*不推薦投資，本文不提供任何投資建議。

參考列表

Ethereum 2.0 Annotated Specification

https://benjaminion.xyz/eth2-annotated-spec/phase0/beacon-chain/#introduction

Eth2 Mainnet Incident Retrospective

https://medium.com/prysmatic-labs/eth2-mainnet-incident-retrospective-f0338814340c

Secret Shared Validators on Eth2

https://medium.com/coinmonks/eth2-secret-shared-validators-85824df8cbc0

Ethereum Proof-of-Stake Consensus Specifications

https://github.com/ethereum/consensus-specs

Ethereum Sharding Research Compendium

https://notes.ethereum.org/@serenity/H1PGqDhpm

https://launchpad.ethereum.org/en/faq