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馬云對pos機行業(yè)的看法
本文來源于“東方財富研究所”微信公眾賬號，內(nèi)容有刪節(jié)。
騰訊、阿里兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在同一日爆出布局新零售的最新消息，實在是耐人尋味。業(yè)內(nèi)認為，騰訊此舉與阿里在新零售領(lǐng)域形成正面對抗，或?qū)⒏淖冃袠I(yè)的競爭格局。
騰訊重金入股永輝超市？
12月8日，有報道稱，騰訊重金入股永輝超市旗下生鮮超市超級物種，目前交易已經(jīng)close，股份占比和估值金額未知，預(yù)計在兩周內(nèi)宣布。如果消息屬實，這將是騰訊在零售領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略投資。
受此影響，永輝超市股價當(dāng)天上午直線拉升至漲停，并帶動零售板塊個股集體上漲，新華都、中百集團、國防集團、國芳集團4只個股漲停，三江購物漲逾6%。
對于這一消息，騰訊公司相關(guān)人士表示，以公告為準：“騰訊沒有披露信息的需要，如果是被投資的公司，以公告為準?！?/p>
永輝超市則對媒體表示，目前該事項雙方還僅處于商業(yè)合作商談階段，與“超級物種”的擴張并沒有必然聯(lián)系，也并未達成相關(guān)報道所描述的情形。不過該回應(yīng)也證實了雙方正在商談的事實。
隨后，永輝超市在下午停牌，停牌原因為“重要事項未公告”。
目前永輝超市的股價為9.78元/股，總市值936億元。
為什么是永輝超市？
騰訊為何就相中了永輝超市的“超級物種”呢？
據(jù)悉，“超級物種”是永輝旗下永輝云創(chuàng)一手打造的“未來超市+餐飲”新業(yè)態(tài)。前期永輝依托其自有供應(yīng)鏈與完善的管理體系，不斷孵化餐飲品牌“工坊系列”，并已在其他業(yè)態(tài)中推出，且漸入成熟。
“超級物種”融合目前孵化的8 個創(chuàng)新項目：鮭魚工坊、波龍工坊、盒牛工坊、麥子工坊、詠悅匯、生活廚坊、健康生活有機館、靜候花開花藝館，旨在打造匯集沙拉、牛排、海鮮等產(chǎn)品的“超市+餐飲+互聯(lián)網(wǎng)”概念店。
由于“超級物種”有機地將超市與餐飲結(jié)合到了一起，因此一方面可以通過超市為餐飲提供客戶流量，另一方面餐飲業(yè)務(wù)可以提高單客戶價值，協(xié)同效應(yīng)顯著。
“超級物種”目前仍處于探索初期，尚需不斷演化實現(xiàn)物種更替。按照永輝超市此前計劃，超級物種將在年內(nèi)開24家店。永輝超市董事長張軒松則曾表示，超級物種門店數(shù)量明年將達到100家，同時還將在海外進行布局。
另外，永輝超市最新財報顯示，公司目前賬上貨幣現(xiàn)金達57.78億元，現(xiàn)金流十分充裕，為加速開店備足了彈藥。
業(yè)內(nèi)認為，強大供應(yīng)鏈+極佳消費體驗+創(chuàng)新管理模式，將助力“超級物種”脫穎而出，并為永輝超市增添收入增長動能，業(yè)態(tài)與商品變革有望逐步成為永輝長期收入與盈利增長引擎。
高鑫零售獲阿里現(xiàn)金要約收購
無獨有偶，12月8日，高鑫零售在港交所發(fā)布公告稱，淘寶中國控股有限公司提出強制性無條件現(xiàn)金要約，擬收購高鑫零售全部已發(fā)行股份，要約價為每股6.5港元。
公告披露，2017年12月7日，阿里巴巴間接全資附屬阿里巴巴澤泰與公司及附屬歐尚中國及大潤發(fā)中國訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議，自業(yè)務(wù)合作協(xié)議日期開始三年固定期限。
根據(jù)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，高鑫零售集團及阿里巴巴澤泰自身將促使其各自的聯(lián)屬人士開展合作，高鑫零售集團及其聯(lián)屬人士的店鋪采納“淘寶到家”模式，其中包括：
1）店鋪有權(quán)使用業(yè)務(wù)模式及網(wǎng)上平臺；
2）分享數(shù)據(jù)；
3）整合系統(tǒng)及POS硬件；
4）配送服務(wù)。
目前高鑫在中國29個省市自治區(qū)共有446家大賣場，包括“大潤發(fā)”（RT-Mart）及“歐尚”（Auchan）品牌的大賣場門店，單店營業(yè)面積多達17000平方米。
巨頭搶灘新零售
雖然騰訊入股永輝超市的消息沒有最終確認，但騰訊此舉其實是在情理之中的，畢竟以阿里為代表的巨頭在爭先布局“新零售”。
“新零售”這一概念最初由馬云在2016 年10 月的云棲大會上提出，之后引發(fā)了業(yè)內(nèi)對線上、線下融合的新思考，“超市”與“生鮮”則成為了關(guān)鍵詞與切入點。
目前來看，阿里在新零售布局上最為激進，盒馬鮮生從模式上已形成壁壘，依靠自營物流團隊和前置門店智能配送，可以實現(xiàn)線上、線下無縫對接。此外，阿里還入股線下三江購物、私有化銀泰百貨，正在突破線上紅利的天花板，引爆線下場景之戰(zhàn)。
京東在線下的動作也不少，布局了京東專賣點、京東便利店、無人店、無人貨架等一系列線下業(yè)態(tài)，戰(zhàn)略合作方包括永輝超市、沃爾瑪?shù)龋湮锪?、供?yīng)鏈、金融等正在賦能線下業(yè)態(tài)。
2017年初，永輝超市的“超級物種”首店在福州開業(yè)，其業(yè)態(tài)直接與阿里巴巴旗下的盒馬鮮生展開了競爭。
業(yè)內(nèi)認為，永輝超市是目前線下生鮮新零售方面，唯一可以跟盒馬鮮生抗衡的。
作為京東的重要股東，騰訊此番出手投資永輝，其目的或在于進行線下新零售的布局并與阿里巴巴抗衡。
需要指出的是，如果此事落地，這將是一個涉及騰訊、京東、永輝超市這三家行業(yè)龍頭上市公司的業(yè)務(wù)重構(gòu)，不能簡單理解為“騰訊主導(dǎo)、永輝配合”。
如果與阿里對比，阿里投資的很多對象都會形成控股，但是騰訊投資的企業(yè)中，很多已經(jīng)比較成熟并具有一定行業(yè)地位，創(chuàng)始人很難接受被控股，包括此次的永輝超市。因此，業(yè)內(nèi)認為，騰訊與永輝超市之間更多是形成互惠關(guān)系，合作對抗盒馬鮮生。
永輝超市顯然是很有進取心的公司，企圖聯(lián)合京東和騰訊獲取更多線上能力，為自己加碼；而盒馬鮮生的重資產(chǎn)模式比較被人詬病，認為其拓展速度不會太快，這也給了永輝和騰訊發(fā)展的機會。
不過，騰訊入股永輝超市也存在一定問題。騰訊與京東之間，會員、商品、服務(wù)、支付等觸達業(yè)務(wù)“人、貨、場”各層面的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，均未貫穿打通；京東與永輝之間，雙方離業(yè)務(wù)全面融合的目標也比較遠。
總體而言，如果此次投資可以落地，騰訊與阿里巴巴之間的支付、電商、云計算等領(lǐng)域的競爭，將從線上轉(zhuǎn)移到線下。
針對這種競爭格局，騰訊公司董事會主席馬化騰曾表示，正常合理的競爭可以促進發(fā)展，會激發(fā)斗志和企業(yè)的潛能 。“我數(shù)了一下，我們可能在十幾個地方都有競爭，有時候多到我會困擾。”
新零售站上資本風(fēng)口
天風(fēng)證券指出，雖然目前的“新零售”具有差異性，但從本質(zhì)來看都是抓住了：
①把控商品的供應(yīng)鏈；
②完善物流配送；
③滿足消費心理升級的體驗服務(wù)。
這三個方向?qū)⑹恰靶铝闶邸钡谋举|(zhì)，也是未來商業(yè)趨勢。
隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快布局新零售，商超零售行業(yè)的對戰(zhàn)似乎一觸即發(fā)，國內(nèi)新零售板塊也將迎來更進一步發(fā)展，新零售行業(yè)再次站上資本市場的風(fēng)口。
華泰證券認為，2017年前三季度可選消費復(fù)蘇持續(xù)，時尚珠寶、化妝品為代表的品類表現(xiàn)最為突出。
在傳統(tǒng)電商流量增長遭遇瓶頸的大背景下，社交電商為電商降低引流成本提供了良好的解決方案；技術(shù)的發(fā)展、對消費者數(shù)據(jù)的需求及資本助力，無人零售店迎來發(fā)展契機。2018年建議關(guān)注可選消費復(fù)蘇帶來的投資機會及社交電商、無人零售等消費新渠道。
中國銀河證券表示，國務(wù)院進口關(guān)稅減免自上周正式實施，有望引導(dǎo)中高端消費海外回流，疊加四季度行業(yè)旺季影響，四季度中高端百貨及跨境進口企業(yè)有望超預(yù)期表現(xiàn)。
（編輯：文文）
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