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佛山百富pos機(jī)
市況不好，低估值逐漸成為了“偽命題”，安全性如何?成長性如何?投資者當(dāng)下更應(yīng)該關(guān)注這兩個問題。
支付概念龍頭百富環(huán)球(00327)近些年略有爭議，但從其最新的三季報看，通過對比上半年16.8%的增速推測，業(yè)績增長足夠令人感到驚喜。
該公司三季報簡短披露了營收，實現(xiàn)收入33.34億港元，同比增長32.1%，但其前三季度的營收已非常接近2017年全年的銷售額35.91億港元。
2018年中報發(fā)布后，因凈利潤增速輕微下跌，百富環(huán)球的股價一直處于區(qū)間震蕩，因為穩(wěn)定分紅+充足現(xiàn)金流，不少長期投資者仍堅定持有公司股票。
(行情來源：富途證券)
大市情況不佳，百富環(huán)球仍然能負(fù)隅頑抗空軍，其業(yè)績護(hù)城河在哪里?
海外市場前景廣闊
都說企業(yè)最具價值的護(hù)城河就是創(chuàng)造出讓消費者感受到差異化產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，一流的產(chǎn)品質(zhì)量和強(qiáng)大的全球影響力是百富環(huán)球的核心競爭力之一。
百富環(huán)球目前已是全球最大的電子支付終端解決方案供應(yīng)商之一，致力開發(fā)和銷售電子支付終端及相關(guān)支付軟件應(yīng)用。據(jù)全球權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)Nilson報告，以2017全年支付終端的出貨量計算,百富位居全球第五。
盡管如此，百富出貨量仍在不斷創(chuàng)新高，從2015年的400萬臺一路升至2017年的640萬臺。
海外市場占比不斷擴(kuò)大，是百富環(huán)球經(jīng)營的一大特征，截至2018年上半年，公司業(yè)務(wù)海外占比已提升至85%，這個數(shù)字已遠(yuǎn)超華為。
細(xì)分來看，拉丁美洲市場業(yè)務(wù)較為出色：巴西市場實力強(qiáng)勁，當(dāng)?shù)卣谑褂冒俑恢Ц督K端的第三方支付公司PagSeguro Digital Ltd (NYSE:PAGS)、StoneCo Ltd (NASDAQ: STNE)均于今年相繼在美國上市。
此外，繼去年成功取得Disney訂單，美國市場也陸續(xù)傳來好消息，百富環(huán)球于今年與美國跨國的兒童書籍出版公司Scholastic合作 ,同時也正為美國一家大型跨國汽車租賃集團(tuán)進(jìn)行試點項目。
亞太地區(qū)方面，日本市場未來兩年最大的催化劑為2020年東京奧運(yùn)會,此類大型國際體育賽事將帶動當(dāng)?shù)氐闹Ц督K端的提升,為即將到訪的游客提供更好的支付體驗。
百富環(huán)球?qū)χ峭ㄘ斀?jīng)APP表示，印度擁有龐大的市場機(jī)遇，作為全球第二大人口的國家,印度有近14億人口,但是2017年中國與印度的支付終端安裝臺數(shù)分別為3120萬臺、300萬臺，印度市場的普及率尚不及中國的1/10。
值得一提的是，自2016年印度當(dāng)?shù)赝菩袕U鈔政策后，該國大力推動無現(xiàn)金交易, 根據(jù)印度儲備銀行數(shù)據(jù),支付終端安裝臺數(shù)由2016年約180萬臺大幅提升至2017年約300萬臺。
財報顯示，2018年上半年公司在拉丁美洲地區(qū)(LACIS)、歐洲、中東及非洲地區(qū)(EMEA)、亞太地區(qū)(APAC)的業(yè)績分別同比增長57%、49%、45%。由此可推測，強(qiáng)大的客戶群體及成熟的分銷網(wǎng)絡(luò)，為百富環(huán)球業(yè)績的后續(xù)增長提供了有力保證。
專注研發(fā)，聚焦支付終端
除了在海外市場攻城略地，百富環(huán)球近年來加大在研發(fā)方面的投入，產(chǎn)品不斷推陳出新，產(chǎn)品力不斷增強(qiáng)。
從2018年中報來看，行政費用中的2.63億港元，主要用于認(rèn)證費用及在美國的研發(fā)投資增加，研發(fā)占比約7.7%。期內(nèi)，包含美國在內(nèi)的總研發(fā)投入約1.44億港元，同比上升20.6個百分點。
百富環(huán)球表示，未來也會積極加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)力度,計劃研發(fā)占比未來維持在7-10%，未來的研發(fā)重點在于擴(kuò)大研發(fā)智能終端的安卓團(tuán)隊、針對中國及海外市場開發(fā)新產(chǎn)品，同時增加海外產(chǎn)品認(rèn)證的投入及擴(kuò)大售后技術(shù)支持團(tuán)隊。
如公司已于2017年成立中國事業(yè)部，并把10-15%的研發(fā)資源投資在這個研發(fā)團(tuán)隊，用于開發(fā)高端的安卓智能POS，以及增長潛力巨大的二維碼支付POS。
目前，百富有超過九成收入來自于銷售硬件產(chǎn)品, 可以預(yù)知的是，隨著兩大海外競爭對手Verifone、Ingenico走向軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)，將給百富搶占市場帶來更大的機(jī)遇。
無人值守市場前景遼闊
隨著移動支付的普及，停車場越來越智能化，從人工收費到無人值守，不僅讓車主的停車體驗更加通暢愉悅，也在一定程度上緩解了停車帶來的道路擁堵問題，此外，用無人化的停車場淘汰人工收費是行業(yè)的大勢所趨。
除了停車場，百富環(huán)球?qū)⒂?019年推出的無人值守產(chǎn)品能廣泛應(yīng)用于加油站、便利亭、自動販?zhǔn)蹤C(jī)、自動售票機(jī)等多種場景。
根據(jù)市場報告，預(yù)期全球支付終端市場規(guī)模于2025年將大幅增長至1160億美元，2016年僅為480億美元。
因此，可以大膽預(yù)測屆時逾千億美元的市場空間，有很大一部分將來自于無人值守產(chǎn)品的市場需求。
百富環(huán)球向智通財經(jīng)APP表示，最近跟德國的合作伙伴CCV簽署協(xié)議成立合資公司，研發(fā)與產(chǎn)品重點也將專注在無人守值的領(lǐng)域，鑒于相關(guān)產(chǎn)品的及應(yīng)用及發(fā)展空間廣闊。
未來，公司還將持續(xù)通過并購進(jìn)一步完善銷售渠道和創(chuàng)新科技的布局，目前也在積極探討優(yōu)質(zhì)及具發(fā)展?jié)摿Φ牟①忢椖俊?/p>
最后，需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然行情不好不宜談低估，很多投資者都是多看少動，但是有些股確實值得作為儲備以做反彈之選。
截止2018年上半年，百富環(huán)球賬上現(xiàn)金19.7億港元，流動資產(chǎn)合計為53.1億港元，2017年及2018年上半年短期借款分別為1437、1207萬港元，幾乎可疑忽略不計，長期借貸更是從來就沒有過。
如此完美的資產(chǎn)負(fù)債表，對應(yīng)目前估值為41.8億港元，約37億元人民幣，市凈率已跌至1倍以下。
根據(jù)聯(lián)昌國際預(yù)計，百富環(huán)球目前股價對應(yīng)2019財年7倍PE，估值具有吸引力。且其過去五年歷史PE低位線為6.6倍，現(xiàn)在的PE已接近過去五年最低點。
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