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1、pos機(jī)2019前景

pos機(jī)2019前景

11月1日，廣西天山電子股份有限公司（301379.SZ，簡(jiǎn)稱(chēng)“天山電子”）正式登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價(jià)31.51元/股。上市首日上漲1.87%，收盤(pán)價(jià)為32.1元/股。

天山電子成立于2005年，主要從事專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)招股書(shū)，天山電子擬投入3.25億元建設(shè)光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目、單色液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。上述項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額接近1.5億元。

從近幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，天山電子處于穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在下游應(yīng)用市場(chǎng)前景向好趨勢(shì)下，天山電子主營(yíng)的LCD產(chǎn)品也存在廣闊的發(fā)展空間。

2013年以后，全球平板顯示生產(chǎn)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)液晶顯示產(chǎn)業(yè)迅速崛起，2017年我國(guó)首次正式成為全球液晶面板高世代線(xiàn)產(chǎn)能最大的地區(qū)，2019年達(dá)到全球產(chǎn)能的53%。

天山電子在面板產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)中，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)。2019-2021年，天山電子營(yíng)收分別為5.61億元、6.15億元、10.89億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39.33%；凈利潤(rùn)分別為3808.41萬(wàn)元、4785.09萬(wàn)元、9722.71萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為59.78%，鈦媒體APP注意到，2021年公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。各產(chǎn)品營(yíng)收結(jié)構(gòu)如下：

2022年前三季度，天山電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.39億元，同比增長(zhǎng)19.20%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為9376.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.05%，均高于其預(yù)計(jì)情況。此前，公司根據(jù)在手訂單、訂單排產(chǎn)情況及合理預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年前三季度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.05億元至9.25億元，同比增長(zhǎng)14.88%至17.42%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8500萬(wàn)元至8700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.08%至18.81%。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，天山電子的營(yíng)收主要來(lái)自單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組和觸摸屏四類(lèi)產(chǎn)品。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的變化，公司彩色液晶顯示產(chǎn)品占營(yíng)收比重持續(xù)上升，截至2021年貢獻(xiàn)近六成收入。

另一方面，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)策略的調(diào)整，單色液晶顯示屏和顯示模組的收入占比出現(xiàn)下降，不過(guò)由于其毛利率高于彩色液晶顯示模組且較為穩(wěn)定，對(duì)公司的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)同樣不小。

據(jù)了解，天山電子2013年開(kāi)始生產(chǎn)TFT彩色顯示模組，發(fā)展至今，擁有完整的單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組和彩色液晶顯示模組生產(chǎn)線(xiàn)，具備為客戶(hù)提供定制化、規(guī)?；a(chǎn)品的快速交付能力。

與同行相比，天山電子的另一優(yōu)勢(shì)在于銷(xiāo)售規(guī)?；卣鞲鼮槊黠@。以秋田微和駿成科技為例。秋田微主要從事液晶顯示及觸控產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括單色液晶顯示器、單色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組及電容式觸摸屏等。駿成科技主要從事液晶專(zhuān)顯產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為T(mén)N型（含HTN型）、STN型、VA型液晶顯示屏和模組以及TFT型液晶顯示模組。

2019年、2020年上半年和2021年上半年，秋田微、駿成科技平均每批次金額和數(shù)量均遠(yuǎn)低于天山電子，各期銷(xiāo)售的型號(hào)數(shù)量高于天山電子，其小批量多品種程度相對(duì)較高。也就是說(shuō)，天山電子平均每批次數(shù)量和金額相對(duì)同行業(yè)可比公司較高，更具有一定的規(guī)模化特征。

在全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，天山電子已先一步搭建起了完善、可靠的供應(yīng)鏈體系，抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)口和機(jī)會(huì)，在液晶顯示屏細(xì)分領(lǐng)域打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，包括深天馬、格力、格蘭仕、Sagemcom、Gemstar、東方通信、Sony等。2019-2021年，公司前八名大客戶(hù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況如下：

報(bào)告期內(nèi)，天山電子以市場(chǎng)為導(dǎo)向，采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的訂單式生產(chǎn)模式。需要注意的是，在以銷(xiāo)定產(chǎn)模式下，天山電子產(chǎn)品的銷(xiāo)量跟客戶(hù)產(chǎn)品的銷(xiāo)量以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。以?xún)?yōu)博訊為例，2019-2021年，優(yōu)博訊營(yíng)收分別為9.51億元、11.59億元和14.17億元，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，主要收入來(lái)源是智能終端及設(shè)備。天山電子向優(yōu)博訊銷(xiāo)售其POS機(jī)所需的單色及彩色液晶顯示產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售收入分別為861萬(wàn)元、2496.56萬(wàn)元和5957.02萬(wàn)元，同樣出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2020年和2021年，優(yōu)博訊成為公司第五大客戶(hù)。

天山電子的下游應(yīng)用場(chǎng)景涉及POS機(jī)、門(mén)禁系統(tǒng)、空調(diào)、電話(huà)機(jī)、儀器儀表、智能電表、翻譯筆、溫控器、小家電等，客戶(hù)廣泛分布于智能家居、智能金融數(shù)據(jù)終端、通訊設(shè)備、工業(yè)控制及自動(dòng)化、民生能源、健康醫(yī)療、車(chē)載電子等行業(yè)領(lǐng)域。其中，智能家居和智能金融數(shù)據(jù)終端產(chǎn)品行業(yè)的銷(xiāo)售占比最高，均接近25%，包括門(mén)禁系統(tǒng)、空調(diào)遙控器、小家電、POS機(jī)等。

2021年，天山電子空調(diào)遙控器、POS機(jī)、智能電表、血糖儀、血壓計(jì)類(lèi)產(chǎn)品所需液晶顯示產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率分別約為13.69%、3.97%、9.21%、2.01%、3.12%，電話(huà)機(jī)類(lèi)產(chǎn)品所需液晶顯示產(chǎn)品占我國(guó)出口電話(huà)機(jī)數(shù)量的比約為8.50%，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著公司不斷開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景，增加新的客戶(hù)群體，公司前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入占比也在不斷降低，2019-2021年，公司前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入占比分別為46.70%、35.88%和36.73%，占比整體呈下降趨勢(shì)。

從下游各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，均有較為廣闊的發(fā)展前景，首先是智能家居行業(yè)。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年全球擁有智能系統(tǒng)的家庭數(shù)量持續(xù)上升。2018年全球智能家居包括設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)消費(fèi)在內(nèi)的支出總額接近960億美元，且在之后5年（2018年-2023年）的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%，到2023年將增長(zhǎng)至1550億美元。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，奧維云網(wǎng)研究數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模保持在20%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)6515.6億元，中國(guó)將成為全球最大的智能家居市場(chǎng)消費(fèi)國(guó),占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場(chǎng)消費(fèi)份額。

政策層面，今年8月，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)方案》）。根據(jù)《行動(dòng)方案》總體要求，到2025年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，高質(zhì)量產(chǎn)品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)。未來(lái)，在“高質(zhì)量”引擎的牽引下，智能家居行業(yè)將在廣袤的家居市場(chǎng)中行駛得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)。

其次是智能金融數(shù)據(jù)端，液晶顯示屏在智能金融數(shù)據(jù)終端中擔(dān)任數(shù)據(jù)顯示和人機(jī)互動(dòng)重要角色。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，智能金融數(shù)據(jù)終端需求迅速增長(zhǎng)，液晶顯示行業(yè)規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)招股書(shū)披露，2019年至2021年，天山電子應(yīng)用于智能家居的產(chǎn)品收入從1.3億元增長(zhǎng)到了2.7億元，應(yīng)用于智能金融數(shù)據(jù)終端的產(chǎn)品收入從1.5億元增加到了2.63億元。

隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，受制于生產(chǎn)線(xiàn)制約，天山電子的產(chǎn)能難以滿(mǎn)足下游客戶(hù)快速增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求。據(jù)招股書(shū)顯示，2021年，天山電子單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組的產(chǎn)能利用率分別達(dá)到109.33%、94.5%和113.48%，已接近飽和。

為更好地抓住市場(chǎng)機(jī)遇，天山電子急需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。招股書(shū)顯示，天山電子擬投入3.25億元建設(shè)光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目、單色液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。其中光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目將提升天山電子中、小尺寸彩色液晶觸控顯示模組的生產(chǎn)能力，單色液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施則將突破公司單色液晶顯示模組的產(chǎn)能瓶頸。

項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，天山電子可實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額接近1.5億元。而2021年，公司的利潤(rùn)總額已達(dá)到1.08億元，在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的行情下，要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.5億元并非難事。

同時(shí)，天山電子不斷增加研發(fā)投入，并取得了明顯的成效。2019-2021年公司研發(fā)費(fèi)用分別為2162.52萬(wàn)元、2174.77萬(wàn)元和3673.90萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為3.86%、3.53%和3.37%。截至2022年9月29日，天山電子擁有專(zhuān)利55項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利4項(xiàng)，核心技術(shù)8項(xiàng)，量產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)累計(jì)超5000項(xiàng)。包括自主研發(fā)的高對(duì)比度VA生產(chǎn)技術(shù)、高可靠性液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、高精度STN產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、全視角VA生產(chǎn)技術(shù)、負(fù)顯產(chǎn)品防漏光控制技術(shù)、VA顯示模組內(nèi)置觸控技術(shù)、高氣密性防塵TFT液晶模組生產(chǎn)技術(shù)、高可靠性TAB產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)等一系列核心技術(shù)。

2019-2021年，天山電子研發(fā)人員數(shù)量為128名、138名、188名，占總?cè)藬?shù)的比例為7.9%、8.4%和9.94%。跟同行對(duì)比，2021年天山電子研發(fā)人員數(shù)量和研發(fā)支出金額高于亞世光電和駿成科技。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜鐘廣蓮）

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