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揭秘pos機代理13大出貨渠道
01.
通信模組
物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵底層硬件
通信模組是物聯(lián)網(wǎng)智能終端的核心部件，是智能終端與物聯(lián)網(wǎng)之間的連接紐帶，肩負(fù)著智能終端接入網(wǎng)絡(luò)的重要使命，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中處于感知層和網(wǎng)絡(luò)層中間，負(fù)責(zé)智能終端和網(wǎng)絡(luò)層之間的數(shù)據(jù)傳輸，感知層采集的海量數(shù)據(jù)均需通過無線通信模組匯聚到網(wǎng)絡(luò)層，進而通過云端對設(shè)備進行有效控制，通信模組決定了設(shè)備能否應(yīng)對復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境從而確保通信質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
▲通信模組在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中的位置
通信模組是將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設(shè)計，以滿足不同應(yīng)用場景下物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)需求。模組廠商從上游采購芯片等原材料，經(jīng)過軟硬件設(shè)計、測試、認(rèn)證、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)流入下游終端環(huán)節(jié)，進而推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用。
▲通信模組邏輯結(jié)構(gòu)示意圖
▲5G 通信模組示意圖
物聯(lián)網(wǎng)在萬物互聯(lián)的大趨勢下扮演著重要角色，其中通信模組是獲取“物”、大數(shù)據(jù)最關(guān)鍵、最核心的基礎(chǔ)通信單元，是新基建領(lǐng)域的核心通信器件，正加速滲透至各層面與各領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速。據(jù) GSMA 預(yù)測，至2025 年產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將達到 61.2%。
智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域有望成為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長最快的領(lǐng)域。通信模組既承擔(dān)數(shù)據(jù)接口功能，還可以集成客戶所需的融合感知、前端數(shù)據(jù)的處理和分析以及數(shù)據(jù)的接入和傳輸?shù)葟?fù)合性功能，有利于降低產(chǎn)品成本，幫助下游廠商快速拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域方案。
▲通信模組下游應(yīng)用領(lǐng)域
移動通信技術(shù)十年一周期，歷經(jīng)了第一代移動通信技術(shù)（1G）到第四代移動通信技術(shù)（4G）迭代演進發(fā)展歷程，目前第五代移動通信技術(shù)（5G）快速發(fā)展，全球各國正積極建設(shè)。ITU 提出 5G 的三大應(yīng)用場景 eMBB（增強移動寬帶）、mMTC（海量物聯(lián)）、uRLLC（高可靠超低延時通信），5G 具有高速率、低時延、低功耗、廣覆蓋、高容量等多方面優(yōu)勢，具備更加強大的通訊和帶寬能力，能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用高速穩(wěn)定、覆蓋面廣等需求，同時 5G 提供了更加穩(wěn)定、高效的信息傳輸通道。
以信息傳輸為核心的網(wǎng)絡(luò)體系，將演變成為集感知、傳輸、連接、計算、處理、交換融為一體的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，具有高速泛在、智能敏捷、集約高效和安全可信等特點。5G 網(wǎng)絡(luò)的建成標(biāo)志著完整的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)被構(gòu)建，實現(xiàn)人聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，大量的垂直行業(yè)應(yīng)用場景應(yīng)運而生。
不同的產(chǎn)業(yè)有著不一樣的技術(shù)需求，催生了多樣的物聯(lián)網(wǎng)連接方式。根據(jù)信號覆蓋范圍可分為局域連接和廣域連接兩種。2020 年 4 月工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》為中國物聯(lián)網(wǎng)的主要網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)指明方向，將以 5G、NB-IoT、LTE-Cat1 為主，建立 NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含 LTE-Cat1，即速率類別 1 的 4G 網(wǎng)絡(luò)）和 5G 協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。
目前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)主要來自于傳統(tǒng)的 2G/3G/4G，連接和硬件的成本降低將推動遠程監(jiān)控在農(nóng)業(yè)、智慧城市和制造業(yè)等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域的應(yīng)用，同時 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉也將推動 LPWA 的應(yīng)用，預(yù)計未來 NB-IoT/eMTC 會逐漸超過 2G/3G/4G 成為主流連接方式。據(jù)愛立信預(yù)測，2021 至 2027 年全球廣域物聯(lián)網(wǎng)、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、短程物聯(lián)網(wǎng)的年復(fù)合增長率分別為 19%、19%、12%。5G 與 LPWA 技術(shù)將協(xié)同創(chuàng)新，互補共存，共同引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模塊行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)中率先形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)在驅(qū)動力的應(yīng)用市場。通信模組按照不同的通信制式分為蜂窩通信模組（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窩類通信模組（WiFi、藍牙、LoRa 等）。定位模組具體包括美國制式的 GPS 定位模組、歐盟的 GLONASS 定位模組、俄羅斯的伽利略定位模組以及中國的北斗導(dǎo)航定位模組。從傳輸速率上看，無線通信模組可分為以 4G 和 5G 為代表的高速率模組，以 3G 和 eMTC 為代表的中速率模組及以 2G、NB-IoT 等為代表的低速率模組。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，模組的種類也日益豐富。
據(jù) Counterpoint Research 預(yù)測，至 2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量將超過 12 億個，復(fù)合年增長率為 12%，出貨量將主要由 5G、NB-IoT和 4G Cat1 技術(shù)推動，5G 將成為增長最快（60%）的技術(shù)，其次是 4G Cat1。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊市場規(guī)模預(yù)測（按制式，單位：百萬塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊市場各制式占比情況
隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)不斷增多，物聯(lián)網(wǎng)模塊多樣化發(fā)展以滿足越來越多不同類型設(shè)備的功能需求，越來越多的方案商開始直接采用手機或平板方案來設(shè)計產(chǎn)品，對通信模塊廠商亦提出了智能化需求，越來越多的芯片和功能會集成進物聯(lián)模塊中。
智能模組具備通信模組特性，支持5G/4G/3G/2G的廣域網(wǎng)接入，同時自帶 Android、HarmonyOS 等復(fù)雜的操作系統(tǒng)，具備開放安全的軟件環(huán)境，底層芯片算力更強，自帶 CPU、GP U 算力，支持 GNSS、Wi-Fi 4/5/6、BT/BLE，集成度高，擁有豐富接口，可擴展復(fù)雜外設(shè)。
從細分市場連接數(shù)量劃分，隨著 5G 的推出和 5G RedCap 的推出，5G 將在工業(yè)、資產(chǎn)跟蹤、POS、遠程信息處理、醫(yī)療保健和可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中得到采用，主要取代傳統(tǒng)的 4G 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和 POS將成為 2030 年出貨量前五的應(yīng)用。5G 將優(yōu)先用于工業(yè) 4.0(如機器人、自動化和數(shù)字雙胞胎)、路由器/CPE(如 FWA 和專用網(wǎng)絡(luò))和汽車(如互聯(lián)和自主移動)應(yīng)用，LPWA 將優(yōu)先用于公用事業(yè)(智能電表)，4G Cat 1 和 5G RedCap 將優(yōu)先用于 POS 應(yīng)用。
自 2015 年起，中國取代北美成為需求量最大的單體市場。在中國市場，蜂窩通信模塊的市場需求主要表現(xiàn)在智能水表、移動支付和智慧安防領(lǐng)域；在北美市場，蜂窩通信模塊的市場應(yīng)用主要體現(xiàn)在車載、車隊管理、公共安全以及移動支付領(lǐng)域；在歐洲市場，通信模塊主要市場集中在車載應(yīng)用以及智能電表行業(yè)。在日本市場，蜂窩通信模塊在智能電表以及車隊管理領(lǐng)域市場滲透率高。
▲2016-2023 年全球蜂窩通信模塊應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模預(yù)測（單位：百萬塊）
▲2023 年全球蜂窩通信模塊應(yīng)用領(lǐng)域市場預(yù)測占比情況
02.
應(yīng)用場景擴散
行業(yè)高速增長
在 5G 等新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的推動下，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備全面升級，產(chǎn)業(yè)鏈計劃龐大，海量傳感、控制單元的快速發(fā)展將直接推動通信模組的爆發(fā)。通常情況下，每增加一個物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，就需要增加 1-2 個無線通信模塊。全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長，據(jù) IoT Analytics 統(tǒng)計，2020 年全球共有 217 億個聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，其中物聯(lián)網(wǎng)連接達 117 億臺，占總連接的比例為 54%，物聯(lián)網(wǎng)連接（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備）首次超過非物聯(lián)網(wǎng)連接（智能手機、筆記本電腦和計算機）。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，據(jù) loT Analytics 預(yù)計物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將保持高速增長，增速繼續(xù)快于非物聯(lián)網(wǎng)連接，至 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達 309 億臺，五年復(fù)合增長率為 17.49%。
▲2010-2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：十億）
據(jù) GSA統(tǒng)計，截止至 2022 年 2 月底，全球共有 146 個國家/地區(qū)的 489 家運營商正在投資 5G，2022 年到 2025 年，全球移動運營商 Capex 將超過 6 千億美元，其中約 85%將用于 5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。5G 使用率不斷上升，據(jù) GSMA 預(yù)測 2022 年全球 5G 總連接數(shù)將達到 10億，至 2025 年 5G 連接數(shù)將占總移動連接數(shù)的 1/4，至 2027 年 5G 將成為主要移動接入技術(shù)。5G 將進一步實現(xiàn)物與物、物與人更加多元化的連接，賦予物聯(lián)網(wǎng)低延遲、高速率、多終端的交互能力，5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與完善，為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，據(jù) GSMA 預(yù)計至2030 年 5G 對各行業(yè)的貢獻中服務(wù)及生產(chǎn)將占最大比重。
▲全球移動用戶數(shù)情況（按制式分類，單位：億）
據(jù)愛立信統(tǒng)計，2021 年第三季度全球移動數(shù)據(jù)流量達 78EB，同比增長 42.01%，環(huán)比增長 7. 77%，與 2012 年第一季度相比，增長了 105 倍。全球移動數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)型增長，主要原因是移動通信技術(shù)的演進與下游應(yīng)用需求的興起，智能手機出貨量與移動用戶數(shù)逐年增長，移動應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品快速迭代，帶來移動數(shù)據(jù)流量快速增長。在全球數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型背景下，工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支撐能力提出新要求，同時全球新冠疫情加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展進程，驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件與軟件等支持技術(shù)加速商用規(guī)模化部署進程。
▲全球移動數(shù)據(jù)流量及增速
網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心要素，自 5G 商用牌照發(fā)放后，三大運營商積極開展 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，據(jù)工信部統(tǒng)計，截止至 2022 年第一季度末累計開通 5G 基站數(shù)達到 156 萬個，2022 年第一季度新建 5G 基站 13.4 萬個，2021 年新建 5G 基站超過 65 萬個，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，實現(xiàn)覆蓋所有地級市城區(qū)，超過 98% 的縣城城區(qū)和 80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，截止至 2021 年末中國已建成全球最大 5G 網(wǎng)絡(luò)，占比達到全球 60%以上，每萬人擁有 5G 基站數(shù)達到 10.1 個。移動用戶方面，截止至 2022 年第一季度末，中國 5G 移動電話用戶數(shù)累計達 4.03 億戶，占移動電話用戶總數(shù)的比例達 24.3%。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍持續(xù)擴展，服務(wù)水平不斷提升，賦能作用逐步凸顯。
▲中國 5G 基站建設(shè)情況
網(wǎng)絡(luò)方面，中國5G 和 NB-IoT 推進迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT 和 Cat 1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國產(chǎn)化率較高，5G 芯片方面華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等廠商具備先發(fā)優(yōu)勢，物聯(lián)模組方面，模組廠商持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列。應(yīng)用方面，呈現(xiàn)從公共管理和服務(wù)市場，到企業(yè)、行業(yè)應(yīng)用市場，再到個人家庭市場逐步發(fā)展成熟的細分市場遞進趨勢。
據(jù) IDC統(tǒng)計，2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達到 6904.7 億美元，其中中國市場占比 23.6%，據(jù) IDC 預(yù)測，到 2025 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場將達到 1.1 萬億美元，年均復(fù)合增長 11.4%，其中中國市場占比將提升到 25.9%，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模全球第一。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高景氣度吸引了產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛制定其物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，并通過并購、合作等方式快速進行重點行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局，提升對整個產(chǎn)業(yè)的把控能力。電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備商、行業(yè)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)全面布局物聯(lián)網(wǎng)，從不同切入點推動云管端一體化。
電信運營商以網(wǎng)絡(luò)側(cè)為主，上下延伸為輔；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以平臺和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展；設(shè)備商和行業(yè)企業(yè)向打造平臺和解決方案延伸；初創(chuàng)企業(yè)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域深耕，向底層芯片延伸。產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的條件正快速形成。
▲全球企業(yè)從不同環(huán)節(jié)布局物聯(lián)網(wǎng)
通信模組下游應(yīng)用場景多樣，大顆粒用戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求高，小顆粒用戶產(chǎn)品定制化要求高。通信模組的應(yīng)用領(lǐng)域包括智能表計、無線支付、車載運輸、智慧能源、智慧城市、智慧安防、無線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等。按年需求量劃分，通信模組的需求者可分為大顆粒用戶和小顆粒用戶，大顆粒用戶年需求量大于 1000 萬片，小顆粒用戶年需求量小于1000 萬片。
大顆粒用戶對通信模組產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求高，銷售價格較低，通信模組廠商利潤空間較??；小顆粒用戶對通信模組產(chǎn)品定制化要求高，需要工程師定向設(shè)計，通信模組廠商利潤空間較高。我們認(rèn)為，隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展與深化，垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)連接需求逐步釋放，將帶動通信模組出貨量進一步增長。
智慧能源：已具備信息化基礎(chǔ)，由系統(tǒng)建設(shè)向業(yè)務(wù)整合階段過渡，持續(xù)加大投入。智慧能源主要指能源行業(yè)的自動化與智能化，具體包括智能電表、智能水表、智能燃氣表和智能熱量表等智能表計應(yīng)用，通過內(nèi)部安裝的無線通信模塊，具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能等智能化的功能，憑借精準(zhǔn)度高、可自動校正、實現(xiàn)自動補償、遠程智能抄表等優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)模擬式儀表及數(shù)字式儀表成為表計市場的主力軍。
目前中國四大表智能化水平差異較大，經(jīng)過智能電網(wǎng)十年建設(shè)，智能電表滲透率最高約 90%；智能燃氣表經(jīng)過運營商大力推廣，滲透率超過 50%；智能水表由于下游自來水公司較為分散，市場集中度相對較低，滲透率約 30-40%；智能熱量表主要用于北方供暖地區(qū)，相對市場空間較小，季節(jié)性明顯。
近年來，能源行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)建設(shè)方面的持續(xù)投入，其信息化已具備良好的基礎(chǔ)，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，逐步由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)整合階段過渡?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)計劃投入 3500 億美元（約 2.23 萬億元），推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，利用數(shù)字技術(shù)為電網(wǎng)賦能，著力提高配網(wǎng)智能化、數(shù)字化水平；南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃投資約 6700 億元，相比“十三五”時期計劃投資額增加了 33%，加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進程。
▲國家電網(wǎng)總投資與智能化投資規(guī)劃（單位：億元）
移動支付：目前最成熟的商業(yè)零售應(yīng)用場景。為商家打通線上線下，實現(xiàn)流量互通，包括無線 POS 機、掃碼支付終端、收銀臺終端、人臉識別支付終端等，采用移動通信方式傳輸信號，利用移動通信基站傳輸信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，可以實現(xiàn)隨時隨地支付，搭載智能模塊的支付終端，不但能滿足市場對支付模式多樣化的需求，還支持營銷管理、會員管理、便民服務(wù)等功能。
移動支付終端的發(fā)展與整個第三方移動支付市場的發(fā)展緊密相關(guān)，中國智能金融POS 市場經(jīng)過 2015 年以來的培育，已經(jīng)處于相對成熟的階段，2020 年中國智能金融 POS出貨量達到 738 萬臺，出貨量增速有所放緩，未來將逐步進入到以存量替換為主的時代。而海外市場移動支付發(fā)展落后于中國，智能金融 POS 滲透率較低，受到疫情催化，預(yù)計未來三年智能金融 POS 市場增速將高于中國，同時中國廠商也將加速邁向全球市場。
▲中國智能金融 POS 出貨量及預(yù)測
筆記本電腦：智能硬件創(chuàng)新驅(qū)動電腦通信功能漸成標(biāo)配，蜂窩模組內(nèi)置滲透率提升空間大。疫情催化線上辦公、線上教育等場景需求增長，驅(qū)動筆記本電腦出貨量提升。據(jù) Canalys 統(tǒng)計，2021 年中國 PC（不包含平板電腦）出貨量達 5700 萬臺，同比增長 10%，市場份額前三的廠商分別為聯(lián)想（39.9%）、戴爾（12.6%）、惠普（9.2%）；據(jù) IDC 統(tǒng)計，2021 年中國平板電腦出貨量為 2846 萬臺，同比增長 21.8%，其中平板電腦消費市場出貨 640 萬臺，同比增長 28.8%，平板電腦商用市場出貨 102 萬臺，同比下降 12.4%。
隨著中央處理器和操作系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)持續(xù)升級，平板電腦正向辦公商務(wù)化、綜合化轉(zhuǎn)變，用戶對移動辦公和遠程會議的需求不斷增加，商用平板電腦未來將逐步使移動通信功能成為標(biāo)準(zhǔn)配置。據(jù) StrategyAnalytics 統(tǒng)計，2020年具有蜂窩功能的移動PC 全球出貨量為1010萬臺，同比增長71.2%，蜂窩模組內(nèi)置率約 4.5%，處于較低位置，提升空間大。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)帶寬提升、流量成本下降與終端成本改善，筆記本電腦蜂窩模組內(nèi)置滲透率有望持續(xù)提升，據(jù) Strategy Analytics 預(yù)計至 2025 年具有蜂窩功能的移動 PC 全球出貨量有望達 1430 萬臺。
5G 筆記本電腦多內(nèi)置蜂窩模組。2020 年聯(lián)想發(fā)布全球首款 5G 筆記本電腦 Flex5G，搭載5G 版本的高通驍龍 8cx 處理器，輔以 X55 5G 調(diào)制解調(diào)器，配備 Nano SIM 卡槽，支持mmWave 5G 網(wǎng)絡(luò)，官方售價為 1399.99 美元。2022 年惠普發(fā)布惠普 Spectre x360 和惠普星 x360 兩款 5G 筆記本電腦新品，惠普 Spectre x360 搭載第十一代英特爾酷睿 i7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動網(wǎng)絡(luò)，配備 Wi-Fi6 無線網(wǎng)卡；惠普星 x360 搭載英特爾第十一代 Tiger Lake i5-1155G7 處理器，配備 SIM 卡插槽，支持 5G 移動網(wǎng)絡(luò)。
▲2017-2021 全球和中國平板電腦市場出貨量（單位：百萬臺）
車聯(lián)網(wǎng)：市場化潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一，預(yù)計至 2025 年中國智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率超過 75%。車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展。蜂窩通信模塊在車載電子應(yīng)用中是連接設(shè)備傳感端和信息服務(wù)中心的紐帶。以車聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標(biāo)志，汽車工業(yè)已經(jīng)開始進入“智慧時代”，是市場化潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
據(jù) iiMediaResearch 統(tǒng)計，2020 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為 3088 億元，預(yù)計至 2022 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達 4587 億元。據(jù) IHS 統(tǒng)計，2019 年全球智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率為 38.4% ，中國智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率為 35.3%。我們認(rèn)為，隨著 5G 技術(shù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的提升對智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展將起到推動作用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)增長。據(jù) IHS 預(yù)測，至 2025 年中國搭載車聯(lián)網(wǎng)功能的新車接近 2000 萬輛，市場滲透率超過 75%以上，高于全球市場的裝配率水平。
▲2016-2022 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及預(yù)測
智能家居：通信模組是智能家居場景的關(guān)鍵電子元器件，中國智能家居行業(yè)進入快速發(fā)展期。智能家居賦能傳統(tǒng)家居智能化和便捷化，給人們的日常生活帶來全新的體驗和改變。智能家居主要以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，涉及到智能家電、智能安防、居家生活、環(huán)境檢測等領(lǐng)域，構(gòu)成互聯(lián)智能家居生態(tài)圈。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是實現(xiàn)“物物相連”的關(guān)鍵技術(shù)，蜂窩通信模塊是智能家居的關(guān)鍵電子元器件。受疫情與消費升級等多重影響，人們生活方式和消費方式發(fā)生變化，更多的關(guān)注家居生活的智能化、便捷性、舒適性等多方面體驗。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等逐漸成熟，加上國家政策利好，中國智能家居行業(yè)進入快速發(fā)展期，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022 年中國智能家居市場規(guī)模有望達 6515.6 億元。
▲2016-2022 年中國智能家居市場規(guī)模及預(yù)測
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破信息孤島，降本增效提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)增長，帶動第一、二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過對人、機、物、系統(tǒng)等的全面連接，構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全新制造和服務(wù)體系。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是工業(yè)/制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)連接的部署和基于物聯(lián)網(wǎng)平臺的業(yè)務(wù)分析和數(shù)據(jù)處理均對通信模組的數(shù)量與質(zhì)量提出了要求。
據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達到 3.57 萬億元，占 GDP 比重為 3.51%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景廣泛，目前已延伸至 40 個國民經(jīng)濟大類，涉及原材料、裝備、消費品、電子等制造業(yè)各大領(lǐng)域，以及采礦、電力、建筑等實體經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為 0.056 萬億元、1.817 萬億元、1.697 萬億元，帶動各行業(yè)的增加值規(guī)模持續(xù)提升。
2021 年 12 月 12 日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，明確提出 2025 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用滲透率達到 45%，相比 2020 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用滲透率提升 30.3pct。同時指出全面深化重點產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力提升農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平、推動工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快商貿(mào)、物流、金融等服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
▲中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模和預(yù)測及占 GDP比重
蜂窩通信模塊上游行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)較多，產(chǎn)品成本包括材料成本、加工費、檢測費用等，原材料成本占產(chǎn)品成本比重達80%以上，主要原材料包括基帶芯片、存儲芯片、射頻芯片，三大芯片占原材料成本比例超過 70%，其中基帶芯片占比最大。上游芯片的供需格局將影響通信模組廠商采購價格與產(chǎn)品競爭力。
▲通信模組營業(yè)成本構(gòu)成
根據(jù) Yole Development 的預(yù)測，2025 年全球移動射頻前端市場規(guī)模有望達到 254 億美元，其中射頻功率放大器模組市場規(guī)模預(yù)計將達到 89.31 億美元，分立射頻開關(guān)和 LNA 市場規(guī)模預(yù)計將達到 16.12 億美元，連接 SoC 芯片的市場規(guī)模預(yù)計將達到 23.95 億美元。美國、日本等國家或地區(qū)起步早，有較深的積淀，在射頻前端市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù) Yole Development 統(tǒng)計，2019 年全球前五大射頻器件提供商市場份額達 79%，均為海外廠商。
從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層四個層級。從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布看，應(yīng)用層和平臺層貢獻最大的附加值，分別占到 35%左右；傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)價值占比 1 0%；底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價值占到 20%左右。我們預(yù)計隨著各領(lǐng)域市場需求的釋放，平臺層、應(yīng)用層市場將持續(xù)呈上升趨勢。
目前模組行業(yè)已有較明顯的規(guī)模化效應(yīng)，市場集中度較高，下游應(yīng)用場景碎片化、多樣化，需要與行業(yè)特點深度融合。模組廠商向高附加值的方向發(fā)展，一是提供定制化解決方案，實現(xiàn)方案和產(chǎn)品綁定，提升客戶粘性，同時增加盈利；二是向云平臺延伸，大型模塊廠商均在提前布局云平臺。
▲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值分布
對比產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的廠商毛利率水平，平臺層廠商擁有更好的盈利能力，主要原因是其技術(shù)開發(fā)難度大。平臺層在業(yè)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，還涵蓋低代碼、云原生、流程、集成、移動、業(yè)務(wù)規(guī)則等能力，既賦能銜接企業(yè)底層資源以及上層應(yīng)用，同時整合底層的計算資源和中間層的開發(fā)交付能力，技術(shù)壁壘高。
物聯(lián)網(wǎng)正經(jīng)歷從硬件等基礎(chǔ)設(shè)備向軟件平臺和垂直行業(yè)應(yīng)用升級，隨著未來應(yīng)用場景的復(fù)雜化，遠距離通信模塊與短距離通信有望結(jié)合，目前已經(jīng)有廠商在針對不同應(yīng)用積極推出完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景碎片化，模組廠商有較高的客戶基礎(chǔ)，具備定制化服務(wù)能力，在行業(yè)內(nèi)有先發(fā)優(yōu)勢，可與下游應(yīng)用產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
據(jù) IoTAnalytics 統(tǒng)計，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺已由 2015 年的 260 家增長至 2019 年的 620 家，年復(fù)合增長率達 24.3%，平臺數(shù)量增長快，2019 年排名前 10 的物聯(lián)網(wǎng)平臺所占市場份額為 58%，相較 2016 年提升了 14pct。物聯(lián)網(wǎng) PaaS 平臺市場參與方眾多，可分為通信廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、IT 廠商、工業(yè)廠商、物聯(lián)網(wǎng)廠商、新銳企業(yè)等，目前物聯(lián)網(wǎng)平臺市場正走向整合，市場集中度提升。
▲全球物聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量
物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模效應(yīng)正加速呈現(xiàn)，中國通信模組廠商的技術(shù)積淀、精細化管理等優(yōu)勢有望充分體現(xiàn)，同時背靠中國消費市場，并憑借高端產(chǎn)品不斷拓展海外市場，中國廠商全球市場份額有望進一步提升。從規(guī)模效應(yīng)與行業(yè)增長角度來看，中國通信模組廠商將充分受益創(chuàng)新擴散與成本紅利，進入新的高速增長期。
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