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pos機(jī)是嵌入式系統(tǒng)
嵌入式CPU IP企業(yè)，順應(yīng)國(guó)產(chǎn)化需求。公司深耕嵌入式CPU技術(shù)二十余年，圍繞嵌入式CPU內(nèi)核，開展IP授權(quán)、芯片定制和自主芯片及模組三大業(yè)務(wù)，形成了深厚的IP儲(chǔ)備。公司基于三種指令集架構(gòu)開發(fā)了8大系列40余款CPU內(nèi)核，同時(shí)基于自主研發(fā)IP建立了面向信息安全、汽車電子以及工業(yè)控制、邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)通信三大SoC芯片設(shè)計(jì)平臺(tái)。2018-2021年公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，進(jìn)入收獲期，從1.95億元增長(zhǎng)至4.07億元，CAGR 27.8％。
汽車“三化”引爆車規(guī)MCU需求，公司在中高端市場(chǎng)率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品突破。Omdia統(tǒng)計(jì)，2021年汽車MCU市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)28％，達(dá)76.7億美元，預(yù)計(jì)2026突破130億美元。汽車MCU市場(chǎng)集中度高于MCU全行業(yè)，美日歐企業(yè)CR6集中度超97％。公司車規(guī)產(chǎn)品主要覆蓋車身及網(wǎng)關(guān)控制、發(fā)動(dòng)機(jī)控制、BMS、域控制等，客戶包括濰柴動(dòng)力、科世達(dá)、埃泰克等。其中新一代車身/網(wǎng)關(guān)控制芯片已內(nèi)測(cè)成功，獲得超過百萬(wàn)顆訂單；新一代發(fā)動(dòng)機(jī)控制和新能源BMS控制芯片研發(fā)進(jìn)展順利，功能安全等級(jí)達(dá)到ASIL-D最高安全等級(jí)，有望實(shí)現(xiàn)電車領(lǐng)域核心部件的國(guó)產(chǎn)替代。
“云-管-端”安全需求凸顯，公司是國(guó)內(nèi)云安全芯片領(lǐng)軍企業(yè)。隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，其所面臨的安全問題日益凸顯，Gartner測(cè)算，2022年全球云安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到119.7億美元，同比增長(zhǎng)15.6％。全球安全芯片及模組市場(chǎng)集中度較低，公司為國(guó)內(nèi)主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供應(yīng)商之一，國(guó)家重大需求安全芯片主要供應(yīng)商之一。并已擁有14nm FinFET成功流片經(jīng)驗(yàn)和40nm eFlash/RRAM等工藝節(jié)點(diǎn)的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在先進(jìn)制程工藝節(jié)點(diǎn)的技術(shù)已達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
公司重視開源指令集，堅(jiān)持自主可控發(fā)展。公司以M*Core、 PowerPC和RISC-V指令集架構(gòu)為基礎(chǔ)，建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能、低功耗32位RISC嵌入式CPU技術(shù)。PowerPC和RISC-V指令集架構(gòu)開源后，公司將重心轉(zhuǎn)向基于這兩種架構(gòu)的嵌入式CPU內(nèi)核的研發(fā)。2021年基于RISC-V研發(fā)了32位CPU核CRV4E，基于PowerPC研發(fā)了64位CPU核C10000，兩款內(nèi)核已經(jīng)通過完整驗(yàn)證，可以對(duì)客戶進(jìn)行授權(quán)。
盈利預(yù)測(cè)與估值：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)0.85/2.88/4.43億元，同比增速21％/238％/54％；EPS分別為0.35/1.20/1.85，考慮到汽車芯片快速放量，公司業(yè)績(jī)進(jìn)入高成長(zhǎng)期，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。
證券分析師：胡劍（S0980521080001）；
葉子（S0980522100003）；
周靖翔（S0980522100001）；
胡慧（S0980521080002）；
李梓澎（S0980522090001）；
本文源自券商研報(bào)精選
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