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在哪申請到可以用網(wǎng)線的pos機
上次在宜通世紀調(diào)研，見到了兩個基金經(jīng)理，大家都似乎只關心JASPER，相信來現(xiàn)場的人都讀了能讀的所有賣方研報，不同的人對JASPER的解讀幾乎是雞同鴨講，完全不在一個話語系統(tǒng)里，基金經(jīng)理們不同的解讀是因為大家只能從賣方研報中獲取，獨立評估的前提條件幾乎不存在，除非他之前是通訊運營專家。賣方研報占據(jù)了話語解釋權，賣方研究員的觀點又受制于公司管理層的邏輯輸出。我知道在這個專業(yè)的技術型問題上，賣方研究員也未必有獨立調(diào)查的能力。
我那時完全感覺到宜通世紀已經(jīng)被收購天河鴻城時意外的JASPER順帶捧到云端，以至于被動的進入“莫須有（也許是有吧）”的竊喜中，既不澄清也不聲張，莫名其妙的成為中國物聯(lián)網(wǎng)的“帶頭大哥”，莫名其妙的又被吃瓜群眾砸了幾次漲停板，然后，被各種吹捧所劫持，一路主題收購停不下來。
我總體看法是：宜通世紀2016年中強勁表現(xiàn)受益于通訊行業(yè)總體形勢，其自身業(yè)務缺乏可預見的變數(shù)，85%是網(wǎng)絡代維業(yè)務，核心三大客戶占據(jù)75%的收入比例。廣發(fā)證券作為其投顧，篩選潛在的合作標的，一方面補充其營收規(guī)模，一方面積累題材。投研界關注的物聯(lián)網(wǎng)，智慧醫(yī)療+大數(shù)據(jù)本質(zhì)上商業(yè)路徑較長，對營收影響極其有限，公司主營是一體化維護，網(wǎng)優(yōu)服務是局部服務。宜通除了網(wǎng)絡代維，其余什么都沒有變。
公眾對宜通世紀的成長預期主要是基于物聯(lián)網(wǎng)（JASPER項目），JASPER是物聯(lián)網(wǎng)體系中權重較低的組成，預期落空是時間問題
宜通世紀和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生關聯(lián)主要是因為2015年公司收購北京天河鴻城公司，天河鴻城公司旗下愛云科技獨家代理JASPER產(chǎn)品和聯(lián)通有排他性合作。業(yè)界認為這個業(yè)務關系代表了宜通世紀獲得了絕好的物聯(lián)網(wǎng)入口。
JASPER技術和項目的官方解釋我不具體引用了，其本質(zhì)是一個基于SIM卡的通訊管理技術，通過和聯(lián)通移動合作，自動調(diào)整用戶的手機卡套餐的，我們可以理解是聯(lián)通數(shù)據(jù)卡，買一個SIM回來裝在IPAD上，可以隨時隨地上網(wǎng)，另外SIM具有IP定位的功能，運營商數(shù)據(jù)(SIM)流量有安全性和可靠性的優(yōu)勢，在部分領域更適用，因為軟件能自動計費，所以大概能省錢，所以用戶就使用門檻低，邏輯上用的人就更多了。這個在工業(yè)上確實有使用的場景和必要性，比如沒有WIFI和網(wǎng)線的各種戶外車輛、設備上，生活生產(chǎn)都有應用場景，物流車，小孩子的安全手環(huán)，漁民等等，基于這種技術就歸為NB-IOT技術（窄帶物聯(lián)網(wǎng)），聽起來很高大上，其實這種上網(wǎng)應用在全部流量使用中，不到7%，因為寬帶和WIFI是基礎建設項目，只會越來越普及。
我制作以下圖揭示物聯(lián)網(wǎng)和JASPER關系。
（上圖中兩次出現(xiàn)的傳輸網(wǎng)絡就是JASPER可以發(fā)揮的位置，但窄帶通訊在全部流量中比例不超過7%）
JASPER項目是傳輸網(wǎng)絡部分中的非WIFI和固定帶寬業(yè)務，可以理解為是數(shù)據(jù)卡（SIM卡）業(yè)務。天河鴻城官網(wǎng)坦言該技術典型應用于工業(yè)制造、遠程抄表、車聯(lián)網(wǎng)。這類卡業(yè)務不能理解為物聯(lián)網(wǎng)的主要核心區(qū)，我們理解“傳感器”是物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的基礎部分，也是上游部分。
車聯(lián)網(wǎng)是其JASPER項目的50%用戶占比,包括汽車的前端車場和后端設備商（智能后視鏡等），品牌有福特，奔馳，寶馬，特斯拉。聯(lián)通渠道暗示每月遞增用戶100萬。
增加JASPER應用的場景有：重慶SMART租車模式、北京老人防丟失手環(huán)、迪斯尼排隊手環(huán)、資產(chǎn)管理優(yōu)化采購、施樂醫(yī)療打印租用計費、寶潔智慧柜臺、節(jié)能路燈、無線POS機。
愛云科技與聯(lián)通的JASPER項目合作期為5+1年，有分析員擔心，聯(lián)通同期開發(fā)自有的數(shù)據(jù)管理軟件，傳言聯(lián)通組建30人團隊投資8000萬開發(fā)自營計費取代JASPER。和JASPER有同質(zhì)化的功能。JASPER項目合作周期可能存在不確定風險。隨后高管直面解釋這個問題：實際情況是聯(lián)通領導對宜通服務滿意，取消自營項目的項目開發(fā)，已經(jīng)移交自有系統(tǒng)委托宜通管理，公司與JASPER合作是5+1,在未來幾年內(nèi)和JASPER的合作不存在變數(shù)，當前項目分成是收取聯(lián)通數(shù)據(jù)卡項目營業(yè)額14%，宜通分成其中6%。宜通目前在新項目采購中，選用自有的國產(chǎn)設備取代進口的JASPER原裝設備，并談判，調(diào)整分成比例。
宜通物聯(lián)網(wǎng)入口CMP/AEP與競爭對手微信物聯(lián)網(wǎng)接口、京東微聯(lián)訊飛平臺、阿里云YUN OS如何競爭？管理層認為AEP主要面對工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場，產(chǎn)業(yè)化路徑較遠，目前屬于孵化測試階段。不是他們的對手。公司內(nèi)部預計2019自營業(yè)務AEP將達1個億終端數(shù)，2016年1200萬終端數(shù) （2015年是200萬終端數(shù)，激活卡100萬個）
JASPER客戶聯(lián)通累計發(fā)行SIM數(shù)據(jù)卡2100萬，扣減原有聯(lián)通計費制式1000萬老卡，2016年5月左右有新卡存量300萬，此期間新增約800萬新卡，營收接近平衡，利潤預計不超過300萬元，大多數(shù)卡存留于聯(lián)通省級公司，尚未抵達消費者。另外實名制不影響發(fā)卡量，用戶主要是集團客戶。NB-IOT是一種應用場景，整體運營商流量在物聯(lián)網(wǎng)通訊不及7%，月費會逐步降低，最終營收取決于發(fā)卡規(guī)模。JASPER項目運營成本2016年為1000萬左右，ARPU值為每卡10元/月。
目前中國移動數(shù)據(jù)SIM用戶為2300萬，公開號稱5000萬，聯(lián)通舊系統(tǒng)用戶為1000萬用戶，不能遷移到新系統(tǒng)，涉及換卡成本. 華為為中國移動提供了CMP系統(tǒng)的底層建設，電信由中興提供建設，內(nèi)部評估中興系統(tǒng)的適用性較差。廣州和上海各有一個類似JASPER的競爭公司，各自客戶規(guī)模在400萬（廣州）和200萬（上海）。
JASPER項目2016年營收利潤預計不超過300萬元，在財報中可以忽略不計，預期持續(xù)不能兌現(xiàn)將影響該公司信譽。
因為物聯(lián)網(wǎng)的潮流熱點，有概念關聯(lián)的宜通世紀獲得巨大關注量，高管們上癮了，在投行隊友的慫恿下去操作大健康的主題，停不下來倍泰健康相關設備的智能化進程及如何與主業(yè)互補？這個收購跨界太大，超出宜通世紀管理層可以協(xié)同管控的能力圈。業(yè)務既不能互補，也不能形成規(guī)模降低成本貢獻利潤。可以理解為在JASPER題材刺激之下，被投顧蠱惑，通過熱門題材和營收并表來再度推動市場預期。
倍泰健康成立于1994年，我專門去展會和這家公司的主管做了充分溝通。主要產(chǎn)品是一體機，占據(jù)80%的營業(yè)額，復星集團2014年退出投資方。OEM客戶是小米供應鏈之一華米，每年有8000萬出口業(yè)務，國家財政每年20-40億計生委采購，倍泰是14家供應商之一，約6%的采購份額。主要客戶是各級社區(qū)衛(wèi)生部門，非醫(yī)院群體。2017年預計貢獻利潤6500萬。預計公司未來將收購一家大數(shù)據(jù)處理公司，配套對倍泰的數(shù)據(jù)進行商業(yè)化開發(fā)（潛在題材）。15%左右的產(chǎn)品實現(xiàn)了“管網(wǎng)端”應用（有專業(yè)通道，能上網(wǎng)，有云數(shù)據(jù)），這部分是官方牽強附會的聯(lián)想邏輯，因為部分產(chǎn)品需要存數(shù)據(jù)傳數(shù)據(jù)，所以和宜通世紀主營就扯上了關系，再認為引導推理為協(xié)同效應等。
業(yè)績增長只和主營網(wǎng)絡代維有關，收購天河鴻城是看重其聯(lián)通多省份的業(yè)務基礎宜通世紀成立15年，始終以承接中國移動華南區(qū)網(wǎng)絡代維項目為主要業(yè)務。天河鴻城成立19年，早宜通世紀3年，主要服務聯(lián)通華中和華北區(qū)19省份的網(wǎng)絡代維為主營，天河鴻城在無線天線的供應中連續(xù)多年是技術評比第一名。兩者有互補的關系。宜通世紀收購天河鴻城的主要目的是獲取其多年來缺乏的華北華中市場，特別是聯(lián)通省公司的業(yè)務關系多年未有進展，通過收購天河鴻城獲取17省的聯(lián)通合作入門是收購價10億元的核心價值。且天河鴻城的管理效率大于宜通世紀，這是是其目標，物聯(lián)網(wǎng)項目僅是資本主題。
天河鴻城人員及業(yè)務總量均為宜通世紀的十分之一（1/10），但利潤是其近一半，且利潤率更是宜通的4.6倍
l 宜通世紀財務數(shù)據(jù)：[2015] 11.8億營收0.5966億凈利潤 。5%凈利潤率
( 2014年 9億營收0.5億凈利潤)
l 天河鴻城財務數(shù)據(jù)：[2014]0.85億營收0.1955億凈利潤 。23%凈利潤率
(2013年0.9億營收0.207億利潤)
預計全年營收2.3億，0.55億利潤
天河鴻城2016年已實現(xiàn)利潤6500萬，財年8000萬利潤沒有變數(shù)。天河鴻城今年90%是聯(lián)通天線銷售收入，預計明年，市場將有變動，5G天線采購量增加，但物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展更快，物聯(lián)網(wǎng)采購占明年天河鴻城營收的40%。天河鴻城無線業(yè)務將在2018年出現(xiàn)周期飽和式業(yè)績下滑。
上市前，公司主營收入100%來自廣東移動，上市后，廣東移動營收占比下降至40%；公司主要代理愛立信網(wǎng)絡設備，每年不低于2億采購規(guī)模，也代理諾西（諾基亞），中興、華為產(chǎn)品. 最新一體化服務10個省中標份額第一，高鐵、室內(nèi)的網(wǎng)絡優(yōu)化項目是行業(yè)難點和成長空間。
我判斷宜通世紀2016年將繼續(xù)成長，但成長由傳統(tǒng)主業(yè)所驅(qū)動，和物聯(lián)網(wǎng)關系不大。預計合并報表 2016年總營收為17.758億，利潤為1.336億 7%的凈利潤率。國信證券研究預計為總營收19.28億，2.5億凈利潤。13%的凈利潤率。天河鴻城承諾利潤不低于0.8億（2016年），1.15億（2017年）。
天河鴻城的物聯(lián)網(wǎng)收費模式預計為：收取一次性軟件及設備安裝調(diào)試費，每年支付固定服務費。該收入暫時可以忽略不計。廣西宜通新聯(lián)廣告項目和曼拓信息占總體業(yè)務不到1成，不構成影響要素。
跨界收購未必是資金效益的最佳出路它每一次停牌，都是其投顧方的一次忽悠大餐。讓高層有一種心聲：我要停牌我要停牌，這五彩斑斕的感覺我不要停下來。
如果旋轉的太快，腳就站不穩(wěn)了。
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