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pos機(jī)正極的意思嗎
巨化股份（600160）:新布局有序展開(kāi) 厚積薄發(fā)效應(yīng)將凸顯
目前公司是國(guó)內(nèi)唯一擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PVDC 企業(yè),并配套國(guó)內(nèi)最大的VDC。公司氟制冷劑方是國(guó)內(nèi)龍頭品牌:公司第二代制冷劑R22產(chǎn)能居國(guó)內(nèi)第二位,第三代制冷劑R125產(chǎn)能4萬(wàn)噸,R134a 產(chǎn)能6萬(wàn)噸,R32產(chǎn)能1.9萬(wàn)噸,混配小包裝制冷劑居國(guó)內(nèi)第一位;公司積極布局第四代制冷劑;公司甲烷氯化物、TCE、PCE 等氟制冷劑原料產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)龍頭;公司氟聚合物居國(guó)內(nèi)前列。公司已進(jìn)行了多年的電子化學(xué)品布局,部分品種已進(jìn)入高端市場(chǎng),規(guī)模居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)業(yè)布局基地化、基地生態(tài)園區(qū)化、產(chǎn)品系列化、經(jīng)濟(jì)循環(huán)化特征明顯,產(chǎn)業(yè)鏈高端化趨勢(shì)確定。公司成立以來(lái)精于主業(yè)發(fā)展,打造一流氟化工和化工新材料供應(yīng)商的戰(zhàn)略清晰,戰(zhàn)略執(zhí)行力強(qiáng),依托積累的資源優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力與開(kāi)放合作能力,以及公司對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇的有效把握,使公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化提升,上市以來(lái)并未出現(xiàn)過(guò)年度虧損的情況,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。
定增項(xiàng)目劍指高壁壘產(chǎn)品,避免化工過(guò)剩周期帶來(lái)的業(yè)績(jī)擾動(dòng)
巨化股份8月25日公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案,計(jì)劃募集不超過(guò)32億元的資金(發(fā)行價(jià)格不低于10.74元/股,巨化集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不低于10%的股份總數(shù)),用于以下投資項(xiàng)目:1)10kt/a PVDF 項(xiàng)目;2)100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料項(xiàng)目一期;3)10kt/a HFC-245fa 項(xiàng)目;4)23.5kt/a 含氟新材料項(xiàng)目(二期);5)高純電子氣體項(xiàng)目(一期);6)高純電子氣體項(xiàng)目(二期);7)含氟特種氣體項(xiàng)目;8)補(bǔ)充流動(dòng)資金。除了補(bǔ)流之外,募集資金主要用于新材料、電子化學(xué)品、新型制冷劑的建設(shè)。這些項(xiàng)目壁壘高,盈利能力強(qiáng)。
設(shè)立投資公司及并購(gòu)基金,推進(jìn)國(guó)內(nèi)氟化工產(chǎn)業(yè)整合
目前,公司與天堂硅谷、寧波天堂硅谷融海股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同簽署了《關(guān)于設(shè)立投資公司及成立并購(gòu)基金之合作協(xié)議》,公司、寧波天堂硅谷融海企業(yè)分別出資1470萬(wàn)元、1530萬(wàn)元,設(shè)立投資有限責(zé)任公司,并購(gòu)基金組織形式為有限合伙企業(yè),規(guī)模20億元(巨化認(rèn)繳6億元)。我們認(rèn)為公司設(shè)立投資公司及并購(gòu)基金,有利于在行業(yè)周期底部推進(jìn)氟化工行業(yè)整合,由于公司是行業(yè)龍頭,整合之后公司的業(yè)績(jī)彈性不容小覷。
首次覆蓋,給予“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)
我們認(rèn)為公司2015-2017年EPS 為0.10元、0.62元、0.79元,給予“強(qiáng)力推薦-A”評(píng)級(jí)。招商證券
千方科技（002373）:攜手首開(kāi)鴻城 完善停車業(yè)務(wù)布局
與首開(kāi)鴻城合作,拓展智慧停車、智慧出行、智慧社區(qū):公司與北京首開(kāi)鴻城實(shí)業(yè)有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方將在智慧停車、智慧出行、智慧社區(qū)等方面展開(kāi)合作:1)在社區(qū)增量停車位、停車位錯(cuò)時(shí)分享建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等方面開(kāi)展合作;2)圍繞社區(qū)居民智慧出行的需求,公司將從交通出行信息服務(wù)、用車服務(wù)、火車飛機(jī)票務(wù)、目的地接駁、停車服務(wù)等方面提供全套的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理的解決方案,并結(jié)合首開(kāi)鴻城已有的社區(qū)資源和公司的交通信息服務(wù)、票務(wù)服務(wù)資源,共同推動(dòng)項(xiàng)目落地實(shí)施。3)在包括但不限于社區(qū)汽車租賃、汽車共享、社區(qū)便捷物流等智慧社區(qū)以及智慧城市領(lǐng)域開(kāi)展更深入的合作。
首開(kāi)鴻城是全國(guó)性綜合性的社區(qū)服務(wù)公司:旗下?lián)碛?家全國(guó)物業(yè)管理一級(jí)資質(zhì)的總部型企業(yè),在管規(guī)模近3,400萬(wàn)平方米,年經(jīng)營(yíng)收入13億元,項(xiàng)目涵蓋住宅、商業(yè)、辦公、學(xué)校、軍產(chǎn)等多種類型。
完善公司停車業(yè)務(wù)整體布局。公司作為國(guó)內(nèi)智能交通行業(yè)領(lǐng)先者,專注“大交通”行業(yè)信息化、智能化建設(shè)和服務(wù)。與全國(guó)性綜合性的社區(qū)服務(wù)公司首開(kāi)鴻城的合作,將加快公司在社區(qū)方向的停車服務(wù)業(yè)務(wù)特別是停車位錯(cuò)時(shí)分享服務(wù)的拓展,進(jìn)一步完善公司停車業(yè)務(wù)整體布局。
積極布局交通大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng):公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要包括城市智能交通、高速公路智能交通、交通信息服務(wù)。2014年以來(lái)公司通過(guò)外延和合作的形式積極戰(zhàn)略布局交通大數(shù)據(jù),如收購(gòu)杭州鴻泉數(shù)字設(shè)備、北京遠(yuǎn)航通信;與華為、INRIX、中國(guó)民航、博大網(wǎng)通、中國(guó)北車以及各地政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。我們認(rèn)為公司在交通大數(shù)據(jù)的卡位優(yōu)勢(shì)顯著,看好公司數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的潛力以及2C端新業(yè)務(wù)的變現(xiàn)價(jià)值。
盈利預(yù)測(cè)與估值:我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年的EPS分別為0.68、0.83和1.01元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2014-2016年的PE分別為76、62和51倍,首次覆蓋給予“增持”的投資評(píng)級(jí)。東吳證券
格林美（002340）:聯(lián)手ECOPRO 進(jìn)軍動(dòng)力電池材料領(lǐng)域
戰(zhàn)略合作,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。ECOPRO主要產(chǎn)品是NCA以及鎳鈷錳等動(dòng)力電池材料。目前是全球第二大NCA正極材料生產(chǎn)商,是三星SDI唯一的NCA正極材料外部供應(yīng)商。格林美是中國(guó)最大的鋰離子電池正極材料及前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)之一,具有從廢電池、廢棄鎳鈷資源再制造到鋰離子電池材料的全產(chǎn)業(yè)鏈。雙方本次簽署諒解備忘錄,在NCA動(dòng)力電池材料的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品供應(yīng)、材料檢測(cè)評(píng)價(jià)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面展開(kāi)全面戰(zhàn)略合作與批量供應(yīng),打造全球車用動(dòng)力電池用NCA正極材料的“中國(guó)芯”,成為提供全球NCA動(dòng)力電池材料的少數(shù)企業(yè),對(duì)提升雙方電池材料的全球市場(chǎng)占有率具有重要意義。
推動(dòng)公司動(dòng)力電池材料全面參與全球競(jìng)爭(zhēng)。雙方在NCA動(dòng)力電池材料方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作,對(duì)公司動(dòng)力電池材料全面參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),特別是突破國(guó)際高端動(dòng)力電池市場(chǎng)具有巨大的推動(dòng)作用,使公司動(dòng)力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平與國(guó)際接軌,大幅提升公司動(dòng)力電池材料的盈利能力和全球核心競(jìng)爭(zhēng)力。
前驅(qū)體板塊規(guī)模效應(yīng)漸顯。公司一方面不斷尋找標(biāo)的企業(yè)外向擴(kuò)展,一方面投資建設(shè)多條生產(chǎn)線,其中三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧锨膀?qū)體NCA5000噸產(chǎn)能,三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧锨膀?qū)體NCM10000噸產(chǎn)能。
增發(fā)完成,繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。增發(fā)收購(gòu)凱力克49%的股權(quán)、德威格林美51%的股權(quán)和浙江德威65%的股權(quán)。其中,凱力克是電池正極材料領(lǐng)域與戰(zhàn)略鈷金屬的知名企業(yè);德威格林美是廢鎢循環(huán)利用領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè);浙江德威是硬質(zhì)合金的主要生產(chǎn)商和銷售商。通過(guò)上述股權(quán)整合,公司可以根據(jù)整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,梳理業(yè)務(wù)和服務(wù)模式,充分發(fā)揮互動(dòng)協(xié)同效應(yīng)。
上調(diào)公司投資評(píng)級(jí)至“買入”。結(jié)合公司產(chǎn)能投放進(jìn)度以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的判斷,我們預(yù)測(cè)公司2015-2016年EPS分別為0.25元和0.43元,對(duì)應(yīng)2015年11月19日收盤價(jià)15.61元的動(dòng)態(tài)PE分別為62.71倍和36.67倍。結(jié)合行業(yè)的估值水平,我們上調(diào)公司投資評(píng)級(jí)至“買入”,目標(biāo)價(jià)20.00元,對(duì)應(yīng)2015年P(guān)E80倍。海通證券
新大陸（000997）:數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式初成 互聯(lián)網(wǎng)金融漸行漸近
二維碼識(shí)別領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,國(guó)內(nèi)最大的條碼支付設(shè)備供應(yīng)商地位繼續(xù)強(qiáng)化。一方面,公司是國(guó)內(nèi)二維碼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編寫單位,另一方面,公司布局二維碼技術(shù)多年,已經(jīng)推出第三代二維碼解碼芯片,在識(shí)別速度、準(zhǔn)確率、容差率方面均有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近兩年隨著二維碼支付的快速推廣,公司在掃碼支付設(shè)備領(lǐng)域近乎壟斷性的地位得以體現(xiàn),掃描槍及OEM產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)最大的條碼支付設(shè)備供應(yīng)商地位繼續(xù)強(qiáng)化。
POS龍頭地位鞏固。公司在MPOS、IPOS等新興POS產(chǎn)品的市占率方面繼續(xù)保持第一。自14年底YPOS上市以來(lái),產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng),15年上半年更是借YPOS的放量增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)POS市場(chǎng)份額的突破,國(guó)內(nèi)市占率第一,公司POS龍頭地位得以鞏固。
數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)閉環(huán)初成,互聯(lián)網(wǎng)金融未來(lái)可期。公司此前收購(gòu)的智聯(lián)天地,主要提供快遞行業(yè)信息化整體解決方案,業(yè)務(wù)包括快遞行業(yè)移動(dòng)智能終端、物流行業(yè)應(yīng)用軟件和電商ERP。而設(shè)立優(yōu)啦金融,目的是打通智聯(lián)的物流端和電商ERP端,實(shí)現(xiàn)電商經(jīng)營(yíng)信息與物流信息的耦合,在電商大數(shù)據(jù)分析和賣家信用的基礎(chǔ)上提供信用貸款和倉(cāng)單質(zhì)押貸款產(chǎn)品。憑借對(duì)物流信息的把控,將有效避免倉(cāng)單的重復(fù)質(zhì)押。優(yōu)啦金融的團(tuán)隊(duì)來(lái)自于螞蟻金服、宜信、建設(shè)銀行、普華永道等,豐富的經(jīng)驗(yàn)有助于打造完善的風(fēng)控體系,從而降低不良貸款比率。此外,公司擁有大量軟件開(kāi)發(fā)人員,長(zhǎng)期服務(wù)于運(yùn)營(yíng)商,具備軟件平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)能力,將為公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)提供有利的支持。綜合來(lái)看公司數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略商業(yè)模式已基本清晰,互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型可期。
憑借傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),布局O2O平臺(tái)。公司在支付和識(shí)別設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,近期推出了智能POS,除了支付功能外還搭載了智能OS,可以支持如進(jìn)銷存、ERP等輕量級(jí)應(yīng)用。公司將有望借此布局線下小微商戶,建立O2O平臺(tái)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。看好公司向數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局,預(yù)計(jì)公司2015-2017年的EPS分別為0.45元、0.60元和0.75元,未來(lái)三年的年復(fù)合增速有望達(dá)到36.8%?？紤]到公司在二維碼識(shí)別和POS領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,以及投資興業(yè)數(shù)金、設(shè)立優(yōu)啦金融,數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型商業(yè)模式閉環(huán)基本形成,互聯(lián)網(wǎng)金融落地可期。我們維持“買入”評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為36元,對(duì)應(yīng)2016年EPS的市盈率為60倍。海通證券
?？低暎?02415）:國(guó)內(nèi)龍頭國(guó)際一流 創(chuàng)新外延驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)
國(guó)內(nèi)安防龍頭企業(yè),逐漸跨入國(guó)際一線品牌行列。公司是國(guó)內(nèi)第一大視頻監(jiān)控企業(yè)。2015年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收166.8億元,歸母凈利潤(rùn)37.7億元,營(yíng)收規(guī)模全球第二,市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)第一。我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年?duì)I收平均增速在40%左右。公司今年前三季度海外市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)60%左右,在全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額目前僅4%左右,未來(lái)海外業(yè)務(wù)仍有較大的增長(zhǎng)空間,全年有望保持60%左右的增速,跨入國(guó)際一線品牌行列。
智能安防2.0技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。安防行業(yè)正在從視頻監(jiān)控向視頻管理和視頻內(nèi)容的深度應(yīng)用延伸,公司打造了DT1.0、Smart265、視頻結(jié)構(gòu)化、高精度人員定位跟蹤技術(shù)等智能安防2.0創(chuàng)新技術(shù),在多維感知、視頻信息結(jié)構(gòu)化為基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用之上,以業(yè)務(wù)融合、內(nèi)容服務(wù)、智慧應(yīng)用為基本特征展開(kāi)新型安防業(yè)務(wù),將對(duì)現(xiàn)有的應(yīng)用模式、價(jià)值創(chuàng)造方式和產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
無(wú)人機(jī)開(kāi)啟立體監(jiān)控新時(shí)代。公司今年10月推出雄鷹無(wú)人機(jī),可接入公司自有的各類視頻管理平臺(tái),建立地空立體監(jiān)控體系,引領(lǐng)安防行業(yè)進(jìn)入立體監(jiān)控時(shí)代。全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)未來(lái)十年有望超過(guò)300億美元規(guī)模,雄鷹無(wú)人機(jī)定義了安防行業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品新標(biāo)準(zhǔn),有力搶占行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)先機(jī)。
機(jī)器視覺(jué)延展非安防業(yè)務(wù)。公司積極切入機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,上半年發(fā)布工業(yè)面陣相機(jī)和工業(yè)立體相機(jī)產(chǎn)品。機(jī)器視覺(jué)可用于產(chǎn)品檢測(cè)識(shí)別、機(jī)器人引導(dǎo)等,全球市場(chǎng)容量到2021年可達(dá)285億美元左右,前景廣闊。公司順應(yīng)工業(yè)4.0和智能制造的潮流,進(jìn)軍機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,未來(lái)或打造智能制造的一流品牌。
跟投創(chuàng)新平臺(tái)成為國(guó)企改革亮點(diǎn)。?？怠昂诵膯T工跟投創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理辦法”規(guī)定公司員工可跟投創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司40%股權(quán),以搭建孵化創(chuàng)新業(yè)務(wù)的平臺(tái)。這是公司在國(guó)企改革方面的重大突破,有助于激發(fā)員工活力和內(nèi)部創(chuàng)新,將為?？挡季中聵I(yè)務(wù)提供有效支撐。
估值與評(píng)級(jí):考慮到公司海外市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁,未來(lái)在機(jī)器視覺(jué)和無(wú)人機(jī)等新應(yīng)用領(lǐng)域的成長(zhǎng)性,我們看好公司長(zhǎng)期發(fā)展,首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。西南證券
埃斯頓（002747）:擁有核心技術(shù) 高端工業(yè)機(jī)器人、智能部件稀缺標(biāo)的
定增布局機(jī)器人智能工廠、機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)+、機(jī)器人O2O營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),業(yè)績(jī)有望繼續(xù)騰飛。公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品13、14、15H1營(yíng)收增速高達(dá)365%、232%、176%,此次定增加碼機(jī)器人智能巟廠將彌補(bǔ)公司機(jī)器人集成業(yè)務(wù)短板,延伸機(jī)器人業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)布局機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)+,機(jī)器人O2O營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),公司機(jī)器人產(chǎn)品向工業(yè)4.0再進(jìn)一步。
擁有核心技術(shù),國(guó)產(chǎn)高端工業(yè)機(jī)器人稀缺標(biāo)的。性價(jià)比是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人核心競(jìng)爭(zhēng)力,核心零部件則是最織立足關(guān)鍵。埃斯須具備伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制器和部分減速機(jī)關(guān)鍵技術(shù),是為數(shù)不多具備多頃核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人稀缺標(biāo)的。我們測(cè)算判斷,不零部件外販相比,公司機(jī)器人本體擁有約26%成本的優(yōu)勢(shì),優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和在大力的研發(fā)投入保證了產(chǎn)品的先進(jìn)性,基于核心技術(shù)轉(zhuǎn)化而來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),將有助于公司機(jī)器人產(chǎn)品具備極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
不上汽投資戰(zhàn)略合作,邁出進(jìn)軍整車行業(yè)第一步。公司不上汽投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,上汽投資將為公司收購(gòu)兼并提供資本運(yùn)作支持,同時(shí)為公司工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品進(jìn)入上汽采販體系提供溝通渠道和支持。公司機(jī)器人領(lǐng)域的資本運(yùn)作有望加速,目前市場(chǎng)普遍對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)入汽車行業(yè),特別是整車生產(chǎn)線領(lǐng)域持懷疑態(tài)度,此次埃斯須不上汽投資戰(zhàn)略合作為公司機(jī)器人全面進(jìn)入汽車行業(yè)打開(kāi)窗口,我們認(rèn)為隨著公司機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度提升,在不進(jìn)將來(lái),我們織將見(jiàn)證國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人頂級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域--整車生產(chǎn)線上的進(jìn)口替代。
國(guó)產(chǎn)伺服第一梯隊(duì),進(jìn)口替代進(jìn)行中。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行,產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫切,通用伺服作為自動(dòng)化、智能化的最核心零部件之一,我們認(rèn)為目前是國(guó)內(nèi)伺服行業(yè)最好的時(shí)代,也是最壞的時(shí)代。通過(guò)對(duì)比國(guó)產(chǎn)發(fā)頻行業(yè)的發(fā)展歷程,我們判斷目前優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)伺服產(chǎn)品將延續(xù)國(guó)產(chǎn)發(fā)頻器的光輝歷程,進(jìn)口替代正在加速進(jìn)行中,公司為本土伺服品牌年銷售額過(guò)億的僅有2家之1,產(chǎn)品性能優(yōu)秀,在機(jī)械手、機(jī)器人、3C自動(dòng)化設(shè)備等高端領(lǐng)域已可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,定增將繼續(xù)提升公司伺服產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,將充分受益我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和伺服產(chǎn)品進(jìn)口替代大趨勢(shì)。
機(jī)床核心部件業(yè)務(wù)仍有發(fā)展空間,霸主地位為公司機(jī)器人產(chǎn)品在金屬成型行業(yè)推廣奠定入口優(yōu)勢(shì)。電液伺服混合驅(qū)動(dòng)替代比例閥控制在注塑機(jī)的液壓控制上已基本普及,而在金屬成型機(jī)床上方興未艾。公司SVP和DSVP系列電液伺服混合驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)及銷售,公司正在大力推廣,以彌補(bǔ)傳統(tǒng)鍛壓類產(chǎn)品的下滑。成型機(jī)床自動(dòng)化單元是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),公司可以將機(jī)器人產(chǎn)品不數(shù)控系統(tǒng)打包銷售,為下游成型機(jī)床廠家提供完整自動(dòng)化單元整體解決方案,目前國(guó)內(nèi)數(shù)控金屬成型機(jī)床年產(chǎn)量約1.3萬(wàn)臺(tái),如果其中50%為完整自動(dòng)化單元,則需要工業(yè)機(jī)器人6500臺(tái),市場(chǎng)空間巨大,同時(shí)還存在巨大的存量升級(jí)空間。
預(yù)計(jì)公司15-17年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.47/0.75/1.18億元,不考慮定增攤薄,對(duì)應(yīng)EPS為0.39/0.62/0.97元,增速7%、60%和57%。考慮到公司高端工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品不通用伺服將持續(xù)快速增長(zhǎng),公司具有機(jī)器人核心零部件技術(shù)具備稀缺性,以及公司在智能巟廠、工業(yè)4.0領(lǐng)域的不斷布局,機(jī)器人業(yè)務(wù)有望超預(yù)期,以及未來(lái)有望進(jìn)軍汽車整車生產(chǎn)線,徹底打開(kāi)高端機(jī)器人成長(zhǎng)空間,參考可比公司17年75倍的平均市盈率,溢價(jià)給予17年90倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)87元,首次覆蓋,給予推薦評(píng)級(jí)。中投證券
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